5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 4일, SM 에너지가 2034년 만기 6.625%의 상향 조정된 사모 노트 10억 달러 규모의 발행 가격을 결정했다.이 노트는 액면가로 발행될 예정이며, 발행 마감일은 2026년 3월 9일로 예상된다.
SM 에너지는 이 노트 발행으로 얻은 순수익을 기존에 발표한 2028년 만기 8.375%의 사모 노트 13억 5천만 달러 중 최대 7억 5천만 달러를 현금으로 매입하기 위한 제안(‘매입 제안’) 및 일반 기업 목적, 특히 2028년 만기 노트의 추가 상환에 사용할 계획이다.
이 노트는 1933년 증권법 및 기타 주 및 기타 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.
이 노트는 144A 규칙에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.
이 보도자료는 판매 제안, 구매 요청 또는 증권의 판매 제안이 아니며, 등록 또는 자격 요건에 따라 불법인 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
SM 에너지는 독립적인 에너지 회사로, 콜로라도, 뉴멕시코, 텍사스 및 유타주에서 원유, 천연가스 및 NGL의 인수, 탐사, 개발 및 생산에 참여하고 있다.SM 에너지는 회사에 대한 중요한 정보를 웹사이트에 게시하고 있다.
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