11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 11일, 라이먼 호스피털리티 프라퍼티스와 그 자회사인 RHP 호텔 프라퍼티스, LP 및 RHP 파이낸스 코퍼레이션은 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니와 함께 7억 달러 규모의 5.750% 선순위 채권을 발행하기 위한 계약을 체결했다.
이 채권은 2034년 만기이며, 보증인은 라이먼 호스피털리티 프라퍼티스와 기타 자회사들이다.
채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 9월 15일이다.
채권은 일반 무담보 선순위 채무로, 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.발행자는 2027년 만기 4.750% 선순위 채권을 포함한 기존 채무를 상환할 계획이다.
채권의 조기 상환은 2029년 3월 15일 이전에 가능하며, 조기 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.2029년 이후에는 조기 상환 가격이 점진적으로 감소한다.
또한, 발행자는 40%까지의 채권을 조기 상환할 수 있으며, 이는 특정 주식 발행의 현금 수익으로 이루어질 수 있다.
계약의 조건에 따라, 발행자는 자산 매각 시 발생하는 초과 수익을 사용하여 채권을 매입할 의무가 있다.
이 계약은 라이먼 호스피털리티 프라퍼티스의 재무 상태와 향후 투자 가능성을 보여주는 중요한 지표가 된다.
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