- 채무상환 및 운영자금 확보 목적…전환가액 1418원·주식총수 대비 10.80%
자금 조달의 구체적인 목적은 채무상환자금 37억원과 운영자금 18억원이다. 채무상환자금은 2025년 발행된 제2회 사모 전환사채의 상환에 사용될 예정이며 운영자금은 회사 운영을 위한 일반 경비로 쓰인다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 연 6.5%로 책정되었다. 사채의 만기일은 2029년 3월 31일이며, 이자는 발행일로부터 매 3개월마다 연이율의 4분의 1씩 산정하여 지급하는 방식이다.
전환가액은 1주당 1,418원으로 결정되었다. 전환권 행사에 따라 발행될 주식은 보통주 387만 8,702주이며, 이는 현재 발행주식 총수 대비 10.80%에 해당하는 규모다.
전환청구 기간은 2027년 3월 31일부터 2029년 2월 28일까지다. 사채권자는 발행일로부터 1년이 경과한 시점인 2027년 3월 31일부터 원금의 전부 또는 일부에 대해 조기상환청구권을 행사할 수 있다.
이번 사채 발행의 대상자는 주식회사 글루온채권투자일임이다. 발행회사는 사채 인수인에게 경기도 평택시 산단로 소재 공장 건물 및 대지에 대해 3순위 근저당권을 설정하여 담보를 제공하기로 합의했다.
시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 993원으로 설정되었다. 이는 발행 당시 전환가액의 70% 수준이며 향후 주가 상승 사유가 발생하는 경우 발행 당시 전환가액의 100% 이내에서 상향 조정될 수 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
