12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 12일, 캘러멧(증권코드: CLMT)은 시장 상황에 따라 자회사인 캘러멧 스페셜티 프로덕츠 파트너스, L.P.와 캘러멧 파이낸스 코프가 2031년 만기 9.75% 선순위 채권(이하 '추가 채권')을 1억 5천만 달러 규모로 사모 발행할 계획이라고 발표했다.
캘러멧은 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존의 회전 신용 시설에 대한 미상환 차입금을 상환하는 데 사용할 예정이다.
추가 채권은 2026년 1월 12일에 발행된 4억 5천만 달러 규모의 기존 9.75% 선순위 채권과 동일한 시리즈를 형성하며, 초기 발행 가격을 제외하고는 동일한 조건을 갖는다.
이번 발행은 증권법 제144A조 및 규정 S에 따라 자격이 있는 구매자에게만 제공되며, 미국 내에서의 판매는 등록 또는 면제 없이 이루어질 수 없다.
캘러멧은 이번 발행을 위해 필요한 대출자들의 동의를 이미 확보했으며, 이번 발행은 제10차 수정안이 체결되는 것을 조건으로 한다.
또한, 캘러멧은 다양한 소비자 및 산업 시장을 대상으로 특수 브랜드 제품과 재생 가능한 연료를 제조 및 판매하는 기업으로, 인디애나주 인디애나폴리스에 본사를 두고 있으며 북미 전역에 12개의 시설을 운영하고 있다.
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