- 운영자금 확보 목적... 행사가액 4만4300원, 만기이자율 2.0%
사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 2.0%로 정해졌다. 사채 만기일은 2031년 4월 10일이며, 만기 보유 시 원금의 110.4081%에 해당하는 금액을 일시 상환받게 된다.
조달된 100억원은 매출 확대에 따른 웨이퍼 등 원자재 구입에 사용될 계획이다. 연도별로는 2026년 30억원, 2027년 30억원, 2028년 이후 40억원을 순차적으로 집행할 예정이다.
신주인수권 행사가액은 주당 4만4300원으로 결정됐다. 행사에 따라 발행될 주식은 보통주 22만 5733주이며, 이는 전체 발행주식 총수 대비 0.65%에 해당하는 물량이다.
권리행사 기간은 2027년 4월 10일부터 2031년 3월 10일까지다. 이번 사채는 사모 방식으로 발행되며, 대상자는 홍콩 소재 법인인 'Sunny Rise Electronics Limited'다.
사채에는 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 포함됐다. 사채권자는 2028년 4월 10일부터 조기상환을 청구할 수 있고, 회사는 2027년 4월 10일부터 매도청구를 할 수 있다.
시가 하락 시 행사가액은 최초 가액의 70%인 3만1050원까지 조정될 수 있다. 반대로 주가가 상승할 경우에도 조정일 전일을 기산일로 하여 행사가액이 상향 조정될 수 있는 조건이 명시됐다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
