- 운영자금 조달 목적... 상상인저축은행 대상 204만 1858주 발행 규모
발행되는 사채의 권면총액은 40억원이며 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 구체적으로는 2026년 내에 원자재 구입대금 등으로 집행될 계획이다. 정관상 잔여 발행한도는 4265억원으로 확인됐다.
사채의 표면이율은 2.0%, 만기이율은 6.0%로 설정됐다. 사채 만기일은 2029년 3월 26일까지이며, 이자는 발행일로부터 3개월마다 분할 지급된다. 원금은 만기일에 권면금액의 113.0412%를 일시 상환하는 방식이다.
주당 전환가액은 1959원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 포톤 기명식 보통주 204만 1858주로, 이는 주식 총수 대비 13.41%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 3월 26일부터 2029년 2월 26일까지다.
이번 전환사채는 상상인저축은행을 대상으로 사모 발행된다. 회사는 투자자의 납입 능력과 시기 등을 고려하여 해당 기관을 선정했다고 밝혔다. 청약일은 2026년 3월 18일이며 사채의 납입일은 3월 26일이다.
사채권자를 위한 조기상환청구권과 발행회사를 위한 중도상환청구권이 포함됐다. 사채권자는 2027년 3월 26일부터 조기상환을 청구할 수 있으며, 포톤은 발행 1년 후부터 일정 기간 동안 권면금액의 50%에 대해 콜옵션을 행사할 수 있다.
채무 이행을 담보하기 위해 연대보증인의 보증과 함께 연대보증인 소유의 보통주에 대한 근질권이 설정됐다. 담보 한도는 사채 원금의 130% 수준이다. 이번 발행은 사모 방식으로 진행되어 증권신고서 제출 대상에서 제외됐다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
