- 운영자금 확보 목적의 0% 금리 사채…원료의약품 연구개발 투입
이번 자금 조달의 목적은 전액 운영자금으로 활용될 예정이며 원료의약품의 국산화 및 CDMO 활성화를 위한 연구개발비 등에 투입될 계획이다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 설정되었으며 별도의 이자 지급 기일 없이 만기 시 원금의 100.0%를 일시 상환하는 방식이다.
사채의 만기일은 2030년 3월 26일까지이며 전환청구기간은 발행일로부터 1년이 지난 2027년 3월 26일부터 2029년 2월 26일까지로 정해졌다.
주당 전환가액은 9,106원으로 결정되었으며 전환에 따라 발행될 주식수는 109만 8,177주로 이는 주식 총수 대비 7.52%에 해당하는 규모다.
시가 하락에 따른 전환가액 조정인 리픽싱 조건이 포함되었으며 최저 조정가액은 발행 당시 전환가액의 70% 수준인 6,375원으로 설정되었다.
이번 사채에는 발행회사가 지정하는 자가 사채의 30%를 매수할 수 있는 콜옵션과 투자자가 조기 상환을 요구할 수 있는 풋옵션이 포함되어 있다.
주요 투자자로는 케이비증권과 엔에이치투자증권이 신탁업자로 참여한 펀드들과 제브라자산운용, 제이비우리캐피탈 등이 사모 방식으로 참여했다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
