- 최대주주 에이치비홀딩스그룹 대상 사모 발행…타법인 증권 취득 목적
이번에 발행되는 사채는 자본으로 인정되는 채무증권이다. 조달된 100억원의 자금은 전액 타법인 증권 취득자금을 마련하기 위한 용도로 사용될 예정이다.
발행 대상은 참엔지니어링의 최대주주인 주식회사 에이치비홀딩스그룹이다. 사모 방식으로 진행되며 대금 납입일은 오는 2026년 3월 27일로 공시되었다.
해당 신종자본증권의 표면이자율은 연 7.0%로 책정되었다. 이자는 발행일 익일부터 매 3개월이 되는 날에 분할하여 후취로 지급하는 조건이 부여되었다.
사채의 만기일은 발행일로부터 30년인 2056년 3월 27일까지다. 발행회사가 연장을 요청할 경우 5년 단위로 횟수 제한 없이 만기를 연장할 수 있는 구조다.
참엔지니어링은 선택에 따라 이자 지급을 정지할 수 있다. 이 경우 이자 지급기일 7영업일 전까지 통지해야 하며 정지된 이자는 지급 의무가 없는 비누적적 방식이다.
발행회사와 지정 제3자는 발행일 이후 사채의 전부 또는 일부에 대해 중도상환청구권인 콜옵션을 행사할 수 있다. 반면 사채권자의 조기상환청구권은 인정되지 않는다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
