- 운영자금 확보 및 채무 상환 목적... 플로르엔26조합 등 매수
매도하는 전환사채의 권면총액은 40억원이며 실제 매도금액은 42억 3800만원이다. 이는 전환사채평가보고서를 근거로 최근 주가 상황과 전환청구 가능성 등을 고려해 매수자와 협의해 산정했다.
이번 사채의 매수자는 플로르엔26조합과 개인 투자자 김범식이다. 플로르엔26조합이 권면금액 기준 35억원을 인수하며, 김범식 씨가 5억원을 인수한다. 매도대금은 오는 4월 22일에 수령할 예정이다.
비투엔은 이번 사채 매도를 통해 확보한 자금을 운영자금 및 채무 상환에 활용할 계획이다. 해당 사채는 지난 2024년 4월 26일에 발행되었으며 당초 회사가 만기 전에 조기 취득하여 보유하고 있었다.
사채의 주당 전환가액은 1,215원이며 전환비율은 100%다. 향후 사채권자가 전환청구권을 행사할 경우 비투엔의 기명식 보통주 329만 2181주가 새롭게 발행된다. 이는 발행주식 총수 대비 5.24% 규모다.
전환청구기간은 2025년 4월 26일부터 2027년 3월 26일까지다. 사채의 만기일은 2027년 4월 26일로 설정되어 있으며 사채권자는 일정 기간마다 조기상환을 청구할 수 있는 권리를 가진다.
매수 법인인 플로르엔26조합은 김지후 씨가 대표조합원 및 최대주주로서 60%의 지분을 보유하고 있다. 해당 조합은 2026년 기준 자산총계 100만원, 자본금 100만원 규모의 단체로 확인되었다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
