- 엘트리플에이 인베스트먼트 대상 1745만주 발행...운영자금 2399억원 조달
발행되는 신주는 보통주 1745만 8354주이며 주당 액면가액은 100원이다. 증자 전 발행주식 총수는 보통주 8978만 6911주로 확인되었다. 제3자 배정 방식에 따라 신주가 발행될 예정이다.
제3자 배정 대상자는 엘트리플에이 인베스트먼트(유)이다. 해당 법인은 이번 유상증자를 통해 발행되는 신주 전량을 인수하며 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무 예탁될 예정이다.
신주의 발행가액은 1만 3747원으로 산정되었다. 기준주가는 과거 1개월 및 1주일 가중산술평균주가와 최근일 주가를 바탕으로 산출된 1만 3747원을 적용하였으며 별도의 할인율은 적용하지 않았다.
자금 조달의 구체적인 목적은 성장 투자 및 재무건전성 강화다. 회사는 재무 안정성을 유지하며 대형 신작 IP 확보와 글로벌 시장 확장을 위한 투자 재원으로 사용을 검토하고 있다.
이번 유상증자 납입일과 청약일은 모두 2026년 5월 29일이다. 신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일이며, 증자를 통해 발행된 신주의 상장 예정일은 2026년 6월 12일로 정해졌다.
특히 이번 증자와 함께 최대주주 변경이 예정되어 있다. 제3자 배정 대상자는 이사회 결의일에 당사와 전환사채 인수계약을, 기존 최대주주와는 주식매매계약을 각각 체결한 상태다.
해당 계약에 따른 모든 거래는 신주 인수대금 납입일에 동시에 종결될 예정이다. 거래가 종결된 이후 엘트리플에이 인베스트먼트가 카카오게임즈의 새로운 최대주주로 올라서게 된다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
