- 운영자금 확보 및 엘트리플에이 인베스트먼트로 최대주주 변경 예정
발행되는 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 설정되었다. 사채의 만기일은 2029년 5월 29일이며 별도의 이자 지급 방법은 존재하지 않는다. 원금은 만기일에 일시 상환하는 방식이다.
전환가액은 주당 1만3812원이며 전환에 따라 발행될 주식은 카카오게임즈 보통주 434만4048주다. 이는 주식 총수 대비 4.66%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 5월 29일부터 시작된다.
이번 사채의 발행 대상자는 엘트리플에이 인베스트먼트(유)로 선정되었다. 회사는 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 납입 능력과 투자의향 등을 종합적으로 고려하여 해당 대상자를 선정했다고 밝혔다.
발행 대상자는 이사회 결의일에 회사와 신주인수계약을 체결함과 동시에 최대주주와 주식매매계약을 체결했다. 이에 따라 거래가 종결되면 엘트리플에이 인베스트먼트가 새로운 최대주주가 될 예정이다.
조달된 자금 600억원은 2027년에 전액 사용될 예정이며 재무 안정성 제고와 성장 투자를 위한 재원 마련에 투입된다. 대형 신작 IP 확보와 글로벌 시장 확장을 위한 투자 등도 검토 중이다.
청약일과 납입일은 모두 2026년 5월 29일로 예정되어 있다. 이번 전환사채는 전자증권법에 따라 한국예탁결제원에 전자등록되어 발행되며 별도의 실물 사채권은 교부하지 않는다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
