- 운영자금 확보 목적... 브론테신기술조합 제83호 대상 1484만주 규모
자금 조달의 구체적인 목적은 신규 사업 투자 등을 위한 운영자금 확보 차원이다. 네오펙트는 2026년에 100억원, 2027년에 50억원, 2028년 이후에 50억원을 각각 순차적으로 집행할 계획을 세웠다.
사채의 표면이자율은 1.0%, 만기이자율은 3.0%로 설정되었다. 사채 만기일은 2029년 5월 27일까지이며, 이자는 발행일로부터 만기 전일까지 3개월마다 분할하여 후급으로 지급되는 방식이다.
전환가액은 주당 1,347원으로 결정되었다. 이에 따라 전환권 행사 시 발행되는 주식 수는 총 1484만 7809주이며, 이는 현재 네오펙트 전체 발행주식 총수 대비 19.07%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 5월 27일부터 2029년 4월 27일까지로 정해졌다. 납입일은 2026년 5월 27일이며, 청약은 지난 3월 24일에 완료되었다. 이번 발행은 사모 방식으로 진행되어 증권신고서 제출은 면제된다.
발행 대상자는 브론테신기술조합 제83호로 선정되었다. 네오펙트 측은 경영상 목적 달성 및 투자자의 납입 능력 등을 고려하여 해당 조합을 이번 전환사채의 인수자로 최종 선정했다고 밝혔다.
이번 계약에는 발행회사 또는 지정인이 사채 권면총액의 50% 범위 내에서 매도청구권(Call-option)을 행사할 수 있는 조건이 포함되었다. 해당 옵션은 발행일 1년 후부터 3년이 되는 날까지 3개월마다 청구 가능하다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
