- 자기자금 활용한 19억 규모 장외매수... 사채권자 합의에 따른 만기 전 조기 취득
이번에 취득하는 사채의 권면금액은 19억 100만원 규모다. 이는 전체 사채 권면 총액인 37억 5100만원 중 약 절반에 해당하는 수준이다.
취득 금액은 원금 기준인 19억 100만원으로 책정됐다. 회사는 이번 취득을 위해 자기자금을 활용하며 실제 지급 예정일은 공시 당일인 3월 25일이다.
취득 방법은 장외매수 방식으로 진행된다. 만기 전 취득 사유는 사채권자인 에스파시오조합과의 별도 합의에 따른 결과라고 회사 측은 설명했다.
해당 전환사채는 2026년 2월 20일에 발행된 것으로 만기일은 2031년 2월 20일이다. 이번 취득 이후 남은 사채 권면 잔액은 18억 5000만원이다.
취득한 사채에 대한 향후 처리 계획은 아직 확정되지 않은 상태다. 애드바이오텍은 추후 이사회를 통해 소각이나 재매각 등 구체적인 방안을 결정할 예정이다.
이번 사채의 전환가액은 주당 1810원이다. 전환 시 발행될 주식 수는 105만 276주 규모이며 이는 전체 주식 총수 대비 5.07%에 해당하는 비중이다.
매도자인 에스파시오조합은 지난 2월 해당 사채를 인수한 바 있다. 조합은 오는 4월 10일 예정된 제3자배정 유상증자 납입에도 참여할 계획인 것으로 나타났다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
