- 운영자금 50억원 조달 목적, 전환가액 3,191원, 발행주식 총수 대비 11.14%
이번 전환사채 발행을 통해 조달된 자금 50억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 회사는 해당 자금을 2026년 내에 원재료 구입비 등을 지급하는 데 투입할 계획이다.
사채의 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 5.0%로 책정됐다. 사채의 만기일은 2029년 4월 3일이며, 원금은 만기 시 전자등록금액의 109.6452%를 일시 상환하는 방식이다.
주당 전환가액은 3,191원이며 전환에 따라 발행될 주식은 피엔티엠에스 기명식 보통주 156만 6,906주다. 이는 발행주식 총수 대비 11.14%에 해당하는 규모다.
전환청구 기간은 2027년 4월 3일부터 2029년 3월 3일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 발행 당시 가액의 70%인 2,234원으로 설정됐다.
이번 사채에는 발행회사가 발행가액의 50% 한도 내에서 매도청구권을 행사할 수 있는 콜옵션이 포함됐다. 사채권자는 발행 1년 후부터 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다.
주요 투자자로는 SK증권이 20억원을 인수하며 한국투자증권 15억원, 삼성증권 10억원, 엔에이치투자증권이 5억원을 각각 배정받았다. 자금 납입일은 오는 4월 3일이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
