- 채무상환 1조 4899억·시설자금 9077억 조달... 주주배정 후 실권주 일반공모
자금 조달의 주요 목적은 채무상환과 시설 투자다. 한화솔루션은 채무상환자금으로 1조 4899억원을 사용하고 시설자금으로 9077억원을 투입할 계획이라고 밝혔다.
신주 1주당 예정 발행가액은 33,300원이며 액면가액은 5,000원이다. 최종 발행가액은 오는 6월 17일에 확정될 예정이며 시장 상황에 따라 변동될 수 있다.
신주배정기준일은 2026년 5월 14일로 설정됐다. 기존 주주들은 1주당 약 0.3348주의 비율로 신주를 배정받게 되며 우리사주조합에는 전체의 20%인 1440만 주가 우선 배정된다.
구주주 청약은 2026년 6월 22일부터 23일까지 이틀간 진행된다. 우리사주조합 청약은 6월 22일 하루 동안 실시되며 대금 납입일은 6월 30일로 예정되어 있다.
구주주 청약 이후 발생하는 실권주에 대해서는 6월 25일부터 26일까지 일반공모 청약이 진행된다. 신주의 상장 예정일은 2026년 7월 10일로 잡혀 있다.
이번 유상증자의 대표 주관사는 케이비증권, NH투자증권, 한국투자증권, 대신증권 등 4개 사가 공동으로 맡았다. 신주인수권증서의 상장 예정 기간은 6월 5일부터 11일까지다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
