- 7회차 사모 전환사채 30억원 권면액 매각... 운영자금 확보 및 재무구조 개선 목적
이번 매도 대상인 사채는 지난 2025년 7월 3일에 발행된 것으로 만기일은 2030년 7월 3일이다. 애드바이오텍은 해당 사채를 사채권자와의 별도 합의를 통해 31억 1539만 7260원에 취득한 바 있다.
총 매도 금액은 33억원으로 책정됐다. 회사 측은 사채의 금리와 주가 상황 등을 종합적으로 고려하여 매수자와의 상호 협의를 통해 매도 금액을 정했다고 밝혔다.
매도 대금 수령은 두 차례에 걸쳐 진행된다. 계약금 1억 6500만원은 이사회 결의일인 3월 27일에 수령하며, 나머지 잔금 31억 3500만원은 오는 6월 12일에 지급받을 예정이다.
이번 전환사채 매도의 주요 목적은 운영자금 확보와 재무구조 개선이다. 매수자는 파인트리 투자조합 15억원, 박진환 10억원, 오인섭 5억원으로 각각 구성되었다.
보고일 현재 해당 사채의 전환가액은 주당 1,797원이다. 이는 최초 전환가액에서 유상증자 등에 따라 조정된 가액으로, 전환 시 발행될 주식 수는 총 166만 9449주에 달한다.
전환에 따라 발행될 주식은 애드바이오텍 기명식 보통주이며 주식 총수 대비 비율은 7.82% 수준이다. 전환 청구 기간은 2026년 7월 3일부터 2030년 6월 3일까지로 설정되어 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
