30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 26일, 커비가 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '2031 신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 2022년 7월 29일에 체결된 기존 신용 계약(이하 '2027 신용 계약')을 전면 개정하여 2031년 3월 26일까지의 기간을 연장하고, 회전 신용 시설의 약정을 7억 5천만 달러로 증가시키며, 기간 대출 신용 시설을 제거하는 내용을 포함한다.
2031 신용 계약에 따라 커비는 관례적인 조건과 참여 대출자의 동의에 따라 회전 신용 시설의 약정을 추가로 5억 달러까지 증가시킬 수 있는 옵션을 보유한다.
2031 신용 계약에 따른 차입금은 커비의 신용 등급에 따라 SOFR 대출의 경우 연 87.5~150 베이시스 포인트, 기준 금리 대출의 경우 0~50 베이시스 포인트의 이자율 마진이 적용된다.
사용되지 않은 신용에 대한 약정 수수료는 커비의 신용 등급에 따라 7~20 베이시스 포인트로 설정된다.
만기일은 커비와 2031 신용 계약의 약정의 50% 이상을 보유한 대출자의 동의로 최대 2년 연장될 수 있다.
2031 신용 계약은 2027 신용 계약과 유사한 허용된 사용, 기본 사건 및 계약 조항을 포함하고 있으며, 이자 보장 비율은 2.5:1.0 이상, 자본화 비율은 60% 이하로 유지해야 한다.
2031 신용 계약의 발효일 기준으로 커비는 회전 신용 시설에서 약 2억 달러의 미지급 잔액을 보유하고 있었다.
차입금은 2027 신용 계약에 따른 미지급 부채를 재융자하고, 선박 장비의 인수 자금을 조달하며, 자사주 매입 활동을 지원하는 데 사용되었다.
2031 신용 계약의 발효일과 본 보고서 제출 시점 사이에 커비는 2천만 달러의 미지급 차입금을 상환했다.
2031 신용 계약의 조건에 대한 요약은 본 보고서의 부록 10.1에 제출된 사본에 의해 전면적으로 보완된다.
2026년 3월 26일, 커비는 본 보고서의 항목 1.01에 설명된 회전 신용 시설에서 2억 달러를 차입했으며, 이 중 2천만 달러는 본 보고서 제출 전 상환되었다.차입 조건은 항목 1.01의 2031 신용 계약 설명에 요약되어 있다.
커비는 2026년 3월 30일에 서명된 본 보고서에 따라 모든 요구 사항을 충족하고 있으며, 2025년 12월 31일 기준으로 KPMG LLP에 의해 감사된 재무제표를 제출했다.커비는 2025년 12월 31일 이후 운영이나 재무 상태에 중대한 악화가 없었다.
커비는 모든 자산에 대한 소유권을 보유하고 있으며, 모든 지적 재산권을 소유하거나 사용할 수 있는 권리를 보유하고 있다.커비는 모든 환경 법규를 준수하고 있으며, 환경 책임이 발생하지 않았다.커비는 모든 법률 및 계약을 준수하고 있으며, 현재 어떠한 기본 사건도 발생하지 않았다.커비는 모든 세금을 제때 납부하고 있으며, ERISA 사건이 발생하지 않았다.커비는 모든 정보가 정확하며, 모든 재무제표는 GAAP에 따라 작성되었다.
커비는 2.5:1.0 이상의 이자 보장 비율과 0.6:1.0 이하의 자본화 비율을 유지해야 한다.
커비는 2026년 3월 30일 기준으로 7억 5천만 달러의 총 약정을 보유하고 있으며, 각 대출자의 약정은 다음과 같다. JPMorgan Chase Bank, N.A. 145,000,000달러, Bank of America, N.A. 145,000,000달러, PNC Bank, National Association 145,000,000달러, Wells Fargo Bank, N.A. 145,000,000달러, BOKF, NA dba Bank of Texas 85,000,000달러, First Horizon Bank 42,500,000달러, Frost Bank 42,500,000달러. 총 약정은 7억 5천만 달러이다.
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