2일 미국 증권거래위원회에 따르면 서밋 미드스트림(뉴욕증권거래소: SMC, 이하 '서밋' 또는 '회사')은 오늘 자사의 자회사인 서밋 미드스트림 파트너스 LP(이하 '파트너십')와 테일워터 캐피탈 LLC(이하 '테일워터')의 계열사 간에 주식 매입 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 서밋은 1,351,351주의 보통주를 주당 31.08달러에 사모 발행할 예정이다.
이번 투자는 서밋의 재무 상태를 강화하고 회사의 전략적 성장 계획 및 일반 기업 목적을 위한 자본을 제공한다. 서밋의 사장 겸 CEO인 히스 데네케는 "이번 주식 발행을 통해 테일워터 캐피탈과의 관계를 확장하게 되어 기쁘다"며, "이번 4,200만 달러의 투자는 우리 회사의 전망에 대한 중요한 신뢰의 표시이며, 현재 진행 중인 고수익 성장 프로젝트를 실행할 수 있는 재정적 유연성을 제공한다"고 말했다.
주식 매입 계약에 따라 서밋은 1,351,351주의 보통주를 주당 31.08달러에 발행하여 4,200만 달러를 조달할 예정이다.주당 31.08달러는 2026년 3월 30일 기준 종가를 반영한 가격이다.발행된 주식은 6개월의 잠금 기간과 기타 조건이 적용된다.
이번 거래는 독립적인 이사들로만 구성된 감사위원회의 만장일치 승인을 받았다. 테일워터의 공동 창립자이자 관리 파트너인 제이슨 다운이는 "서밋의 최대 주주로서, 회사가 유기적 성장 실행의 흥미로운 단계에 접어드는 것을 지원하게 되어 기쁘다"며, "서밋은 최근 발표된 성장 프로젝트를 통해 고객에게 최고의 인프라 솔루션을 제공할 수 있는 좋은 위치에 있다"고 말했다.
이번 거래 이후 테일워터와 그 계열사는 서밋의 발행 주식의 약 39%를 보유하게 될 예정이다.
서밋은 이번 사모 발행으로 조달한 순자금을 회사의 자산 기반 대출 신용 시설의 차입금 상환 및 운영 지역 내 유기적 성장 자본 프로젝트에 사용할 계획이다. 서밋은 이번 거래에서 트라우트맨 페퍼 록 LLP의 법률 자문을 받았으며, 테일워터와 톨 오크 미드스트림 홀딩스는 커클랜드 앤 엘리스 LLP의 법률 자문을 받았다.
이번 주식의 발행 및 판매는 1933년 증권법(이하 '증권법') 및 주 주식법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 법의 등록 요건에 해당하지 않는 거래가 아니면 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.해당 증권은 증권법 제501(a)조에 정의된 '인정된 투자자'에게 제공 및 판매되었다.
이 보도 자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 어떠한 증권의 판매도 이루어지지 않는다.
서밋 미드스트림은 미국 대륙의 비전통 자원 분지의 핵심 생산 지역에 전략적으로 위치한 중간 에너지 인프라 자산을 개발, 소유 및 운영하는 가치 중심의 기업이다.
서밋은 고객 및 거래처와의 장기 요금 기반 계약에 따라 천연가스, 원유 및 생산수의 수집, 처리 및 운송 서비스를 제공한다.서밋은 텍사스 휴스턴에 본사를 두고 있다.
테일워터 캐피탈 LLC는 에너지 및 인프라 분야의 사모펀드로, 검증된 경영진과 협력하여 부가가치를 창출하는 데 주력하고 있다.
테일워터는 설립 이후 60억 달러 이상의 자본을 조달했으며, 300건 이상의 거래를 통해 290억 달러 이상의 가치를 실현했다.
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