14일 미국 증권거래위원회에 따르면 오큐젠이 2026년 5월 14일, 1억 3천만 달러 규모의 6.75% 전환 우선채권 발행을 완료했다. 이번 발행은 2034년 만기이며, 자격을 갖춘 기관 투자자들을 대상으로 한 사모 방식으로 진행됐다. 초기 구매자가 추가로 1천 5백만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 전액 행사한 결과, 총 1억 3천만 달러의 채권이 발행됐다.
오큐젠은 이번 발행을 통해 약 1억 1천 260만 달러의 순수익을 기대하고 있으며, 이는 초기 구매자의 할인 및 예상 발행 비용을 차감한 금액이다. 채권의 발행 가격은 원금의 90%로 설정됐다. 오큐젠은 이번 발행으로 얻은 순수익 중 약 3천 270만 달러를 Avenue Capital Group과의 대출 계약에 따른 미지급 원금 및 이자를 전액 상환하는 데 사용할 예정이다. 나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.
오큐젠의 회장 겸 CEO인 샨카 무수누리는 "이번 자금 조달 이정표는 우리의 후기 단계 파이프라인에서 구축한 강력한 모멘텀을 반영하며, 우리가 제공하는 환자들에 대한 변함없는 헌신을 나타낸다"고 말했다. 그는 또한 2028년까지의 현금 유동성이 확보되어 있어, 2028년까지 3개의 생물의약품 허가 신청(BLA)을 제출할 계획이라고 밝혔다.
오큐젠은 유전적 망막 질환 및 실명 질환을 위한 프로그램을 개발 중이며, 이들 질환은 전 세계 수백만 명에게 영향을 미치고 있다. 이 회사는 전환 우선채권의 발행과 관련된 위험 요소 및 불확실성에 대해 경고하며, 향후 발생할 수 있는 사건이나 결과에 대한 불확실성을 나타내는 용어를 사용하고 있다. 오큐젠은 SEC에 제출한 정기 보고서에서 이러한 위험 요소를 더 자세히 설명하고 있다.
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