21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 19일, 호크아이 360(이하 '회사')는 새로운 회전 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 회사와 그 자회사, 대출자 및 뱅크 오브 아메리카가 포함된다.
신용 계약은 총 1억 2,500만 달러 규모의 선순위 담보 회전 신용 시설을 제공하며, 만기는 2031년 5월 19일이다. 회전 신용 시설에 따른 대출은 회사의 선택에 따라 변동 금리로 이자를 부과하며, 이자율은 (a) 기간 SOFR에 2.25%에서 3.00%의 마진을 더한 금리 또는 (b) 대체 기준 금리에 1.25%에서 2.00%의 마진을 더한 금리 중 하나로 결정된다.
사용되지 않은 약정에 대해서는 0.250%에서 0.500%의 약정 수수료가 적용된다. 회전 신용 시설은 회사의 기존 및 미래의 직접 및 간접 자회사에 의해 보증되며, 회사와 보증인의 개인 자산 및 특정 지분에 대해 우선 담보권이 설정된다.
이 계약은 회사의 자산에 대한 담보를 포함하여 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있다.회전 신용 시설은 다음과 같은 재무 약속을 준수해야 하며, 이는 분기별로 테스트된다.
최대 총 순부채 비율은 3.50:1.00을 초과할 수 없으며, 6개 회계 분기 후에는 3.00:1.00으로 하향 조정된다.
최소 이자 보장 비율은 3.00:1.00 이상이어야 한다. 회전 신용 시설에는 일반적인 사건의 기본 조건이 포함되어 있으며, 이는 대출의 원금, 이자, 수수료 또는 기타 금액을 기한 내에 지급하지 못하는 경우, 또는 회사의 약속이나 계약 조건을 이행하지 못하는 경우를 포함한다.
2026년 5월 18일, 회사는 실리콘밸리은행과의 제3차 수정 및 재작성 대출 및 담보 계약(이하 '선순위 대출')과 퍼스트시티즌은행과의 메자닌 대출 계약(이하 '메자닌 대출')의 모든 미지급 대출금을 전액 상환했다.
이 상환이 이루어짐에 따라 선순위 대출 및 메자닌 대출에 대한 모든 약정이 종료되었고, 해당 의무를 담보하는 모든 담보권이 해제되었다. 회사는 회전 신용 시설의 일부 대출자와 상업적 금융 계약을 체결한 바 있으며, 이들 기관은 과거에 회사 및 그 자회사에 금융, 자문, 투자은행 및 기타 서비스를 제공한 바 있다.
신용 계약의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 이 항목 1.01에 참조되어 있다.
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