- 채무 상환 위해 계열사 앱토크롬 대상 사모 발행
이번 전환사채의 표면이자율은 2%이며 만기이자율은 4%로 책정됐다. 사채의 만기일은 2029년 6월 4일이며 이자는 발행일로부터 매 3개월마다 분기별로 후급 지급하는 방식이다.
전환가액은 주당 3,778원이며 전환에 따라 발행될 주식수는 1344만 6267주다. 이는 주식총수 대비 93.30%에 해당하는 규모로 전환청구기간은 2027년 6월 4일부터 2029년 5월 4일까지다.
발행 대상자는 계열회사인 주식회사 앱토크롬이다. 납입 방식은 에이프로젠바이오로직스가 앱토크롬에 대해 가지고 있는 대여금 채권과 상계하는 형태로 이루어지며 경영상 목적 달성을 위해 선정됐다.
상환 대상 채무는 앱토크롬으로부터 차입한 9건의 차입금이다. 2023년부터 2026년 사이에 발생한 차입금들로 이자율은 모두 연 4.6% 수준이며 총 상환 규모는 508억원에 달한다.
사채권자는 발행일로부터 1년 6개월이 경과하는 2027년 12월 4일부터 조기상환청구권인 풋옵션을 행사할 수 있다. 조기상환은 매 3개월마다 가능하며 각 시점별로 정해진 조기상환율이 적용된다.
한편 에이프로젠바이오로직스의 현재 기발행 미상환 사채권은 16회차부터 19회차까지 총 1280억원 규모다. 이번 20회차 발행분을 포함할 경우 전체 미상환 사채 잔액은 1788억원으로 늘어난다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
