- 운영자금 및 신사업 투자 목적 95억원 조달·표면 및 만기 이자율 0%
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 책정되었다. 별도의 이자 지급 없이 만기일인 2031년 6월 9일에 권면금액의 100%를 일시 상환하는 조건이다. 자금 납입일은 오는 6월 9일로 예정되어 있다.
교환대상은 디지캡이 보유하고 있는 드림시큐리티 기명식 보통주 204만 7413주다. 이는 드림시큐리티 전체 발행주식 총수 대비 2.03%에 해당하는 물량이다. 교환가액은 주당 4,640원으로 결정되었다.
교환청구기간은 2026년 7월 9일부터 2031년 5월 9일까지다. 사채권자는 발행 약 1개월 이후부터 만기 1개월 전까지 보유한 사채를 드림시큐리티 주식으로 교환할 수 있는 권리를 가진다.
이번 자금 조달을 통해 확보한 35억원의 기타자금은 AI 기반 영상보안 및 디지털 콘텐츠 보호 기술 등 미래 성장사업에 투자될 예정이다. 디자인 플랫폼 관련 신규 사업 추진과 사업 경쟁력 강화에도 사용된다.
사채권자를 위한 조기상환청구권인 풋옵션도 포함되었다. 사채권자는 발행일로부터 20개월이 지난 2028년 2월 9일부터 매 3개월마다 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대해 조기상환을 청구할 수 있다.
발행회사인 디지캡 측은 발행일로부터 24개월이 경과한 2028년 6월 9일부터 매도청구권인 콜옵션을 행사할 수 있다. 매도청구권은 발행가액의 30% 이내에서 행사 가능하며 연 복리 1.0%의 가산금이 적용된다.
사채 발행 대상자는 신영증권에 25억원이 배정되었으며 르네상스자산운용, 한국투자밸류자산운용, 수성자산운용이 운용하는 사모투자신탁 펀드들이 참여한다. 이번 이사회 결의에는 사외이사 3명이 전원 참석했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
