28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 22일, 로열티 파머(이하 '회사')는 로열티 파머 홀딩스 리미티드(이하 'RPH') 및 로열티 파머 매니저 LLC(이하 'RPM')와 함께 뱅크 오브 아메리카(N.A.)를 행정 대리인으로 하는 회전 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.
회사는 아래에서 언급된 회전 신용 시설의 차입자로, RPH와 RPM은 회전 신용 시설의 보증인이다.
이 신용 계약은 2021년 9월 15일에 체결된 기존 회전 신용 계약을 전면적으로 재융자하고 대체했다.
신용 계약의 효력이 발생함에 따라 기존 신용 계약에 따른 모든 미지급 의무는 상환되었고, 기존 신용 계약에 따른 모든 약속은 전면적으로 종료되었다.
신용 계약은 18억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설을 제공하며, 이자율은 (a) 행정 대리인의 우선 금리, (b) 연방 기금 금리에 0.5%를 더한 금리, (c) Term SOFR에 1%를 더한 금리 중 가장 높은 금리 또는 (d) Daily SOFR, 대체 통화 기간 금리 또는 대체 통화 일일 금리(각각 신용 계약에서 정의됨)에 해당하는 금리 중 선택할 수 있다.
또한, 회전 신용 시설의 미사용 부분에 대해 약정 수수료가 부과되며, 이자율은 가격 그리드에 따라 결정된다.
신용 계약은 특정 관례적인 약속을 포함하고 있으며, 그 중에는 (i) 조정된 EBITDA에 대한 자금 조달 부채의 비율이 4.00 대 1.00 이하로 유지되어야 하며(자격 있는 중대한 인수 후에는 4.50 대 1.00 이하), (ii) 통합 포트폴리오 현금 흐름 비율이 5.00 대 1.00 이하로 유지되어야 하며(자격 있는 중대한 인수 후에는 5.50 대 1.00 이하), (iii) 조정된 EBITDA와 통합 이자 비용의 비율이 2.50 대 1.00 이상으로 유지되어야 한다.
신용 계약은 특정 활동에 참여할 수 있는 능력을 제한하는 관례적인 약속을 포함하고 있으며, 이는 신용 계약의 채무자가 아닌 법인이 추가 부채를 발생시키거나, 담보를 설정하거나, 특정 합병 또는 기타 근본적인 변경 거래를 완료하는 것을 포함한다.회전 신용 시설의 만기는 2031년 5월 22일이다.
신용 계약의 요약은 신용 계약의 조건에 따라 자격이 부여되며, 이는 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.회사는 2026년 5월 28일에 서명된 서류를 통해 이 보고서를 제출했다.서명자는 테란스 코인으로, 회사의 최고 재무 책임자이다.
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