- 운영자금 확보 목적의 0% 이자율 사모 발행 및 수처리 사업 강화
이번 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 책정되었다. 이는 회사가 별도의 이자 지급 부담 없이 자금을 조달했음을 의미하며 사채의 만기일은 오는 2031년 6월 8일까지다.
전환가액은 주당 2,257원이며 사채권자가 전환권을 행사할 경우 발행되는 신주는 총 575만 9858주다. 이는 한성크린텍 전체 발행주식 총수 대비 약 9.98%에 해당하는 규모로 집계되었다.
전환청구 기간은 2027년 6월 8일부터 2031년 5월 8일까지로 설정되었다. 주식 전환에 따라 발행될 주식은 한성크린텍의 기명식 보통주이며 사채권자는 해당 기간 내에 권리를 행사할 수 있다.
자금 조달의 구체적인 목적은 산업용 수처리 EPC 사업 수행을 위한 운영자금 확보다. 연도별 사용 계획에 따르면 2026년에 80억원, 2027년에 30억원, 2028년 이후 20억원을 각각 투입할 예정이다.
사채 발행 대상에는 미래에셋증권, 삼성증권, 엔에이치투자증권, 케이비증권 등이 포함되었다. 이들 금융기관은 수성멀티메자닌, 라이프IPO코스닥벤처 등 다양한 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서 참여한다.
이번 사채에는 발행회사가 지정하는 자가 사채의 30%까지 매도청구할 수 있는 콜옵션이 포함되었다. 또한 사채권자는 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 6월 8일부터 조기상환청구권인 풋옵션을 행사할 수 있다.
청약 및 납입일은 2026년 6월 8일로 예정되어 있으며 납입 방법은 현금으로 진행된다. 회사 측은 이번 자금 조달이 경영상 목적 달성과 신속한 자금 확보를 위해 이사회에서 선정된 방식이라고 밝혔다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
