11일 미국 증권거래위원회에 따르면 브로드컴이 2026년 6월 11일 보도자료를 통해 특정 채무 증권에 대한 현금 매입 제안을 시작했다.이 보도자료는 Exhibit 99.1에 첨부되어 있으며, 본 문서에 참조로 포함된다.
브로드컴은 2026년 6월 11일자 매입 제안서와 보장된 인도 통지서에 명시된 조건에 따라 아래에 설명된 채권을 매입하기 위한 현금 매입 제안을 시작했다.
매입 제안에서 매입될 채권은 4.926% 만기 2037년, 4.900% 만기 2038년, 5.050% 만기 2030년, 5.200% 만기 2032년, 5.150% 만기 2031년 및 4.900% 만기 2032년의 채권으로, 총 매입 가격은 $25억으로 설정되어 있다.브로드컴은 매입 가격을 증가시킬 의무는 없지만, 필요에 따라 증가시킬 수 있다.
특정 채권 시리즈가 매입 제안에 따라 수락되면, 유효하게 제출되고 철회되지 않은 모든 채권이 매입된다.매입 가격 조건이 충족되지 않으면, 해당 시리즈의 채권은 매입되지 않을 수 있다.
매입 제안의 총 고려액은 각 $1,000의 원금에 대해 유효하게 제출된 채권에 대해 적용되며, 만기일 또는 파(call) 날짜와 해당 채권의 고정 스프레드에 따라 결정된다.
매입 제안은 2026년 6월 17일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료될 예정이며, 브로드컴은 매입 제안의 조건에 따라 매입을 수락할 의무가 없다.
브로드컴은 Barclays Capital Inc.와 Citigroup Global Markets Inc.를 매입 제안의 딜러 매니저로 지정했으며, D.F. King & Co., Inc.가 매입 제안의 정보 및 접수 대행사로 활동한다.
브로드컴은 투자자들에게 매입 제안에 참여하기 위해 각 은행이나 증권 중개인과 확인할 것을 권장한다.이 보도자료는 채권을 매입하겠다는 제안이 아니며, 매입 제안의 조건에 따라 진행된다.
브로드컴은 향후 결과에 영향을 미칠 수 있는 위험 요소에 대해 연례 보고서 및 분기 보고서에서 논의하고 있으며, 이러한 위험 요소는 향후 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있다.
브로드컴은 델라웨어 주에 본사를 두고 있으며, 글로벌 조직의 복잡한 미션 크리티컬 요구를 위한 반도체 및 인프라 소프트웨어를 설계, 개발 및 공급하는 기술 리더이다.
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