2043년 및 2046년 만기 선순위 채권 대상... 조기 청약 한도 증액
공개 매수 대상은 자회사 아치 캐피털 그룹(U.S.) Inc.가 발행한 2043년 만기 5.144% 선순위 채권과 아치 캐피털 파이낸스(Arch Capital Finance LLC)가 발행한 2046년 만기 5.031% 선순위 채권이다. 뉴욕 시간 기준 6월 15일 오후 5시까지 집계된 조기 청약 결과, 2043년 만기 채권은 2억 1871만 2000달러, 2046년 만기 채권은 1억 9913만 9000달러가 각각 접수됐다.
아치 캐피털 그룹은 조기 청약 기한까지 유효하게 접수된 채권을 매입하기 위해 최대 원금 한도를 4억 1785만 1000달러로 수정했다. 조기 청약에 참여한 투자자들에게는 원금 1000달러당 50달러의 조기 청약 프리미엄이 추가로 지급된다. 해당 채권에 대한 대금 지급은 오는 6월 18일에 이루어질 예정이다.
회사는 이번 공개 매수를 위한 자금 조달 조건이 충족됐다고 밝혔다. 최종 매입 가격은 미국 국채 수익률을 기준으로 산정된 고정 스프레드를 적용해 6월 16일 오전 10시에 결정될 계획이다. 아치 캐피털 그룹은 이번 매입 이후에도 시장 상황에 따라 공개 시장 매수나 사적 협상 등을 통해 추가로 채권을 매입하거나 상환할 수 있다고 덧붙였다.
버뮤다에 본사를 둔 아치 캐피털 그룹은 S&P 500 지수 구성 종목으로, 전 세계적으로 보험, 재보험 및 모기지 보험 서비스를 제공하고 있다. 2026년 3월 31일 기준 약 269억 달러의 자본을 보유하고 있는 것으로 알려졌다.
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