- 채무상환자금 조달 목적...표면 및 만기 이자율 0.0% 조건
사채의 권면총액은 85억원이며 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 책정됐다. 별도의 이자 지급 없이 만기 시점에 원금의 100.0%를 일시 상환하는 조건이다. 사채의 만기일은 2031년 6월 29일이다.
전환가액은 주당 3,575원이다. 전환에 따라 발행될 주식수는 2,377,622주로 이는 주식 총수 대비 19.24%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 6월 29일부터 2031년 5월 29일까지다.
조달된 85억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이다. 구체적으로는 지난 2024년 10월 18일에 발행한 제1회차 전환사채의 만기 전 사채 취득 및 상환에 활용될 계획이다.
이번 사채 발행은 사모 방식으로 진행되며 청약일은 2026년 6월 19일, 납입일은 6월 29일이다. 주요 투자자로는 수성자산운용, 에스피자산운용, 라이언자산운용, 피보나치자산운용, 라이프자산운용 등이 참여한다.
발행 조건에는 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 포함됐다. 사채권자는 2028년 6월 29일부터 조기상환을 청구할 수 있으며, 회사는 발행일로부터 1년 뒤인 2027년 6월 29일부터 권면총액의 40% 범위 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다.
오픈놀 이사회에는 사외이사 2명이 참석했으며 감사도 참석해 이번 발행 안건을 의결했다. 이번 전환사채는 사모 발행에 해당하여 발행일로부터 1년간 전환권 행사가 금지되며 거래단위의 분할 및 병합도 제한된다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
