기존 고정금리 채권 상환 및 1억 5000만 달러 규모 가변 채권 대체 계약 체결
잭 인 더 박스는 2026년 6월 23일(현지시간) 자사의 간접 목적 유한회사인 '마스터 발행인(Master Issuer)'이 5억 달러 규모의 '시리즈 2026-1 7.624% 고정금리 선순위 담보 채권, 클래스 A-2'(이하 2026 채권)의 판매를 완료했다고 발표했다.
이번에 발행된 2026 채권의 매각 대금 순수입은 기존 부채를 상환하는 데 사용될 예정이다. 구체적으로는 기존에 발행된 '시리즈 2019-1 4.476% 고정금리 선순위 담보 채권, 클래스 A-2-II'를 전액 상환하고, '시리즈 2022-1 3.445% 고정금리 선순위 담보 채권, 클래스 A-2-I'의 일부를 상환하는 데 쓰인다.
마크 킹(Mark King) 잭 인 더 박스 집행의장 겸 임시 최고경영자(CEO)는 "이번 리파이낸싱의 성공적인 완료는 강력한 재무제표를 유지하고 부채를 줄이겠다는 우리의 'JACK on Track' 계획에 대한 의지를 보여주는 것"이라며 "단기 만기 채권을 해결하게 되어 기쁘게 생각하며, 다음 예상 상환일은 2029년으로 설정되어 지속 가능한 가치 창출에 집중할 수 있게 됐다"고 말했다.
이와 함께 마스터 발행인은 최대 1억 5000만 달러 규모의 '시리즈 2026-1 가변 자금 지원 선순위 담보 채권, 클래스 A-1'(이하 클래스 A-1 채권)을 발행하기 위한 구매 계약도 체결했다. 이번 계약을 통해 마스터 발행인은 회전 대출 방식으로 필요에 따라 수시로 자금을 차입할 수 있게 된다. 해당 클래스 A-1 채권은 회사의 기존 1억 5000만 달러 규모 '시리즈 2022-1 가변 자금 지원 선순위 담보 채권, 클래스 A-1'을 대체할 예정이다.
한편, 잭 인 더 박스는 미국 캘리포니아주 샌디에이고에 본사를 둔 레스토랑 기업으로, 미국 내에서 가장 큰 햄버거 체인 중 하나인 '잭 인 더 박스(Jack in the Box®)'를 운영 및 프랜차이즈하고 있다. 현재 미국 24개 주와 괌, 멕시코 전역에 걸쳐 약 2,128개의 레스토랑 매장을 보유하고 있다.
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