2000년 이후 주주 권리 행사 및 M&A·이사회 진입 등 적극적 경영 참여 사례 상세 기술
공시된 내용에 따르면 스틸웰 그룹 및 그 계열사들은 2000년 이후 총 79개의 다른 공개 기업에서 행동주의 포지션을 취해왔다. 이들의 투자 목적은 주주 권리를 행사함으로써 보유 주식의 시장 가격 상승을 유도하고 이를 통해 이익을 얻는 것이다. 스틸웰 그룹은 대상 기업들의 자산 가치가 주가에 충분히 반영되지 않았다고 판단할 때 이 같은 행동주의 활동을 전개해 왔다고 밝혔다.
스틸웰 그룹은 그동안 개입했던 기업들의 결과를 여러 카테고리로 분류해 공개했다. 첫 번째 카테고리는 스틸웰 그룹의 개입 이후 매각이나 합병으로 이어진 사례들이다. 카메론 파이낸셜(Cameron Financial Corporation), 몽고메리 파이낸셜(Montgomery Financial Corporation), 커뮤니티 뱅크셰어스(Community Bancshares, Inc.) 등 다수의 금융 기관에서 이사회 진입 요구, 주주 서한 발송, 위임장 대결 예고 등을 통해 결국 타사로의 매각을 이끌어냈다. 최근 사례로는 2024년 9월 ESL 연방 신용조합(ESL Federal Credit Union)에 매각을 발표한 제너레이션스 뱅코프 NY(Generations Bancorp NY, Inc.) 등이 포함됐다.
두 번째와 세 번째 카테고리는 주주제안, 위임장 대결, 소송 등을 통해 이사회 참여나 자사주 매입을 이끌어낸 사례들이다. 오레곤 트레일 파이낸셜(Oregon Trail Financial Corp.)과의 분쟁에서는 주주 명부 제공 거부에 맞서 소송을 제기해 승소했으며, 위임장 대결을 통해 이사 후보를 진입시키고 대규모 자사주 매입을 유도했다. 아메리칸 피지션스 캐피탈(American Physicians Capital, Inc.)과는 합의를 통해 자사주 매입과 경영진 교체를 이끌어냈다. 또한 로마 파이낸셜(Roma Financial Corp.) 등 주가 상승 후 지분을 5% 미만으로 줄이며 이익을 실현한 사례들도 다수 소개됐다.
현재 진행 중이거나 법적 공방이 이어지고 있는 적극적 대결 사례도 공개됐다. 실버게이트 캐피탈(Silvergate Capital Corporation)의 경우 주주 명부 검사 소송과 연례 주주총회 개최 요구 소송을 제기해 승소했으며, 2026년 3월 31일 파산 절차를 마무리하고 재조직된 법인에서 스틸웰 그룹 측 인사인 대니얼 운코빅(Daniel Unkovic)이 이사회 의장으로 선임됐다. 피플스 파이낸셜(Peoples Financial Corporation)을 상대로는 포트폴리오 손실 책임과 관련해 장부 검사 소송을 제기해 일부 승소한 데 이어, 이사진을 상대로 5,000만 달러(50 million 달러) 이상의 증권 포트폴리오 손실에 대한 손해배상을 청구하는 주주대표소송을 진행 중이다. 카탈리스트 뱅코프(Catalyst Bancorp, Inc.)에 대해서는 향후 이사회 참여를 모색할 계획이라고 밝혔다.
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