2030년·2034년·2038년·2046년 만기 4개 트랜치…연 3.750~4.625% 금리
발행하는 채권은 만기와 금리에 따라 4개 트랜치로 구성된다. 2030년 11월 3일 만기인 연 3.750% 채권 7억 5000만 유로, 2034년 11월 3일 만기인 연 4.100% 채권 10억 유로, 2038년 11월 3일 만기인 연 4.250% 채권 7억 5000만 유로, 2046년 11월 3일 만기인 연 4.625% 채권 7억 5000만 유로 등이다.
트랜치별 공모가격은 2030년 만기 채권이 액면가의 99.865%, 2034년 만기 채권이 99.859%, 2038년 만기 채권이 98.870%, 2046년 만기 채권이 99.564%로 각각 설정됐다. 채권 이자는 2026년 11월 3일부터 발생해 매년 후불로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 11월 3일이다.
인수 수수료 차감 후 회사가 수령할 순조달금은 비용 차감 전 기준 총 32억 2401만 5000유로다. 이번 채권 발행의 공동 주관사는 씨티그룹, 도이치뱅크, 골드만삭스, HSBC, 모건스탠리가 맡았다.
프록터 앤드 갬블은 1837년 설립돼 미국 오하이오주 신시내티에 본사를 둔 글로벌 대표 소비재 기업이다. 전 세계 약 180개 국가 및 지역에서 뷰티, 패브릭, 홈케어, 베이비케어 등 다양한 생활용품 브랜드를 제조 및 판매하고 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
