2031년 1월 만기·총 10억 달러까지 추가 대출 요청 가능…기존 무담보 회전 한도대출 상환에 사용
이번 대출 계약은 지난 10월 26일 체결됐으며, 큐브스마트 L.P.가 차주, 큐브스마트가 모회사 보증인으로 참여했다. 행정 대리인은 PNC 은행(PNC Bank, National Association)이 맡았다. 대출금 3억 달러는 계약 종결 시점에 전액 실행됐으며, 만기일은 2031년 1월 10일이다.
차주는 대출 잔액의 0.125%에 해당하는 연장 수수료 지급과 기타 통상적인 조건을 충족하면 만기를 1년 연장할 수 있는 1회 옵션을 갖는다. 또한 일정 조건을 충족하면 총 대출 잔액이 최대 10억 달러가 되도록 추가 기간대출을 요청할 수 있으나, 어느 대주도 추가 대출을 제공할 의무는 없다. 대출금은 중도상환 수수료나 위약금 없이 언제든 전액 또는 일부를 조기 상환할 수 있지만, 상환된 금액은 다시 빌릴 수 없다.
적용 금리는 회사의 무담보 채무 신용등급과 레버리지 수준에 연동된다. 2026년 6월 30일 기준 신용등급과 레버리지 수준을 적용하면 금리는 뉴욕 연방준비은행이 산출하는 일일 단순 담보부 익일물 금리(SOFR)에 0.800%를 더한 수준이며, SOFR 하한은 없다.
큐브스마트 L.P.는 종결 시 실행된 대출금을 기존 무담보 회전 한도대출(revolving credit facility) 차입금 상환에 사용했다.
이번 계약에는 통상적인 적극·소극 약정과 함께 레버리지 및 고정비용보상비율(fixed charge coverage ratio) 테스트 준수를 요구하는 재무 약정이 포함됐다. 대주단은 큐브스마트 L.P.와 큐브스마트의 대금 미지급이나 파산 절차 신청 등 채무불이행 사유가 발생하면 대출 잔액의 즉시 상환을 요구할 수 있다. 큐브스마트 L.P.와 큐브스마트는 이 계약에 따른 채무를 연대해 부담한다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
