보통주 494만 5055주 발행... 25일 거래 종결 예정
유니큐어는 이번 공모를 통해 인수 수수료와 기타 발행 비용을 차감하기 전 기준으로 약 2억 2500만 달러의 총 자금을 조달할 수 있을 것으로 예상하고 있다. 이번 공모에서 판매되는 모든 주식은 유니큐어가 직접 발행하고 매각하는 방식이다.
또한 유니큐어는 인수단에게 공모 가격에서 인수 수수료를 차감한 가격으로 최대 74만 1758주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했다. 이번 공모는 통상적인 마감 조건이 충족될 경우 오는 6월 25일경에 최종 종결될 예정이다.
이번 공모의 공동 장부주관사는 리링크 파트너스(Leerink Partners), 스티펠(Stifel), 구겐하임 시큐리티스(Guggenheim Securities), RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets)이 맡았으며, 에이치씨 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co.)가 주관사로 참여했다.
이번 공모는 유니큐어가 2025년 1월 7일 SEC에 제출해 자동 효력이 발생한 S-3 서식의 일괄등록서류(Shelf Registration Statement)에 의거해 진행된다. 유니큐어는 지난 6월 22일 예비 투자설명서 보충서를 제출했으며, 최종 투자설명서 보충서를 SEC에 제출할 계획이다.
유니큐어는 중증 질환 환자를 위한 유전자 치료제를 개발하는 기업이다. 회사는 10년 이상의 연구 및 임상 개발을 거쳐 B형 혈우병 유전자 치료제 승인을 획득한 바 있으며, 현재 헌팅턴병, 난치성 측두엽 간질, 파브리병 등 다양한 중증 질환을 대상으로 한 자체 유전자 치료제 파이프라인을 개발하고 있다.
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