기업인수합병 완료 시 상환 또는 워런트 전환 옵션 부여
이번 약속어음(Note)은 회사의 주요 주주인 스프링 밸리 애퀴지션 스폰서 III(Spring Valley Acquisition Sponsor III, LLC)에게 발행됐다. 회사의 요청에 따라 만기일 전까지 수시로 자금을 인출할 수 있다. 해당 약속어음은 별도의 이자가 발생하지 않으며, 만기일은 회사가 최초 기업인수합병(Business Combination)을 완료하는 날로 설정됐다.
기업인수합병이 완료되는 만기일에 스폰서는 미상환된 약속어음 원금의 전부 또는 일부를 워킹 캐피탈 워런트(Working Capital Warrants)로 전환할 수 있는 선택권을 가진다. 전환 시 원금 0.90달러당 워런트 1주 비율로 전환되며, 소수점 이하의 워런트 수량은 올림하여 가장 가까운 정수로 계산된다.
전환되는 워킹 캐피탈 워런트의 조건은 스프링 밸리 애퀴지션 III가 최초 기업공개(IPO) 당시 발행했던 사모 워런트와 동일하다. 해당 워런트의 구체적인 조건과 양도 제한 규정은 2025년 9월 3일 SEC에 제출된 IPO 투자설명서에 명시된 내용과 같다. 이번 약속어음 발행은 1933년 미국 증권법 제4조(a)(2)에 따른 등록 면제 규정을 적용받아 진행됐다.
해당 약속어음은 통상적인 채무불이행(디폴트) 규정을 적용받는다. 특정 채무불이행 사건이 발생할 경우 약속어음의 미상환 원금과 기타 지급해야 할 모든 금액의 변제 기일이 즉시 도래하여 즉각 상환해야 한다.
스프링 밸리 애퀴지션 III는 케이맨 제도 법률에 따라 설립된 기업인수목적회사(SPAC)로, 미국 텍사스주 댈러스에 본사를 두고 있다. 현재 크리스토퍼 소렐스(Christopher Sorrells)가 최고경영자(CEO) 겸 이사회 의장을 맡고 있다.
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