- 사모 방식 발행으로 운영자금 조달 및 부채비율 개선 목적
이번에 발행되는 사채는 제303회 국내 무기명식 무보증 후순위사채로 사모 방식을 통해 발행되며 대상자는 회사와 관계가 없는 케이디제일차 주식회사다.
사채의 표면이자율은 연 7.0%로 결정되었으며 청약일과 납입일은 모두 2026년 6월 29일이고 사채의 만기일은 30년 뒤인 2056년 6월 29일이다.
금호건설은 만기일 1개월 전까지 사채권자 등에게 통지함으로써 동일한 조건으로 사채 만기를 30년씩 횟수 제한 없이 연장할 수 있는 권리를 갖는다.
사채 발행일로부터 2년이 경과한 최초재설정일인 2028년 6월 29일에는 기존 금리에 연 2.5%의 가중금리를 가산하는 금리상향조정 조건이 적용된다.
이후 2차재설정일인 2029년 6월 29일부터는 매년 직전 계산기간 적용 이율에 연 0.5%의 가중금리를 추가로 가산하여 고정금리를 재설정하게 된다.
금호건설은 본 사채 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 매 3개월마다 사채의 전부에 대해 조기상환할 수 있는 콜옵션 권리를 보유한다.
이번 사채 발행을 위한 이사회는 2026년 6월 26일에 개최되었으며 사외이사 3명 전원이 참석하고 감사위원도 참석하여 발행 결정을 가결했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
