2031년 만기 5.100% 채권 발행, 순수입금 5억 4500만 달러 예상
공시에 따르면 베리사인은 지난 2026년 6월 18일 J.P. 모건 시큐리티스 LLC(J.P. Morgan Securities LLC), 비오에이 시큐리티스(BofA Securities, Inc.), U.S. 반코프 인베스트먼트(U.S. Bancorp Investments, Inc.)와 인수 계약을 체결했다. 발행되는 채권은 2031년 만기 예정인 연 이율 5.100%의 선순위 채권이다.
베리사인은 이번 채권 발행을 통해 인수 수수료와 예상 발행 비용을 제외하고 약 5억 4500만 달러의 순수입금을 확보할 것으로 예상하고 있다. 회사는 이 순수입금을 자체 보유 현금과 합쳐 기존에 발행되어 있던 5억 5000만 달러 규모의 4.750% 선순위 채권(2027년 만기)을 조기 상환하는 데 사용할 계획이다.
이번 채권 발행은 1933년 제정된 미국 증권법에 따라 등록 서류(S-3) 및 2026년 6월 23일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 투자설명서 보충서를 통해 등록되었다. 채권은 베리사인과 수탁기관인 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니 내셔널 어소시에이션(U.S. Bank Trust Company, National Association) 간에 2021년 6월 8일 체결된 기본 계약 및 2026년 6월 26일자로 체결되는 제3차 추가 계약을 바탕으로 발행된다.
이번 발행과 관련한 법률 자문은 깁슨 던 앤 크러처 LLP(Gibson, Dunn & Crutcher LLP)가 담당했다.
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