- 산업은행·팬오리온 등 참여...ADC 신약개발 운영자금 확보 목적
발행되는 신주는 전환우선주 221만 313주다. 신주의 발행가액은 1주당 149,300원이며, 액면가는 500원이다. 증자 전 발행주식총수는 보통주 3701만 9418주다.
제3자배정 대상자는 한국산업은행이 110만 5157주를 배정받는다. 최대주주인 팬오리온(PAN ORION Corp. Limited)과 제3의 금융투자자가 각각 55만 2578주씩 배정받는다.
조달된 자금은 항체약물접합체(ADC)와 면역항암제 등 신약 연구 및 개발을 위한 운영자금으로 사용된다. 연도별로 2026년 600억원, 2027년 1200억원, 2028년 이후 1500억원이 투입된다.
이번에 발행되는 전환우선주는 보통주로 100% 전환이 가능하다. 전환가액은 1주당 149,300원이며, 전환청구기간은 2028년 7월 25일부터 2036년 6월 24일까지다.
전환에 따라 발행될 보통주는 총 221만 313주로, 이는 증자 전 주식총수 대비 5.97%에 해당하는 규모다. 전환우선주는 보통주 전환 전까지 상장되지 않는다.
주금 납입일은 2026년 7월 24일이며, 신주권 교부 예정일은 8월 14일이다. 금번 유상증자로 발행되는 전환우선주는 주권교부일로부터 1년간 전량 의무보호예수된다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
