주당 23.12325달러 규모…내년 6월까지 실물 인도 정산 예정
앞서 메이서리치는 지난 6월 15일 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 도이치뱅크(Deutsche Bank Securities Inc.), 제이피모건(J.P. Morgan Securities LLC), 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), BMO 캐피털 마켓(BMO Capital Markets Corp.), TD 증권(TD Securities (USA) LLC), 스코샤 캐피털(Scotia Capital (USA) Inc.) 등 인수단과 보통주 1400만 주 공모를 위한 인수 계약을 체결한 바 있다. 해당 공모는 6월 17일에 마감됐다. 당시 메이서리치는 인수단에 주당 23.12325달러에 최대 210만 주를 추가 매수할 수 있는 30일 기한의 옵션을 부여했다.
인수단은 지난 6월 23일 메이서리치에 해당 옵션을 전액 행사하겠다고 통보했다. 이에 따라 메이서리치는 같은 날 골드만삭스, 도이치뱅크 런던지점(Deutsche Bank AG, London Branch), 제이피모건체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, National Association), 모건스탠리 등 선도구매자들과 추가 선도판매계약을 체결했다. 이번 옵션 거래의 종결은 6월 26일에 이루어졌다.
이번 계약에 따라 선도판매자들은 메이서리치의 요청으로 제3자로부터 주식을 차입하여 총 210만 주의 보통주를 인수단에 매각했다. 메이서리치는 늦어도 2027년 6월 16일까지 이번 추가 선도판매계약을 실물 인도 방식으로 정산하여 현금 자금을 수취할 것으로 예상하고 있다. 다만 회사는 실물 인도 대신 현금 정산이나 순주식 정산 방식을 선택할 수도 있으며, 이 경우 자금을 수취하지 못하거나 선도구매자들에게 현금 또는 주식을 지급해야 할 의무가 발생할 수 있다.
메이서리치는 이번 추가 계약을 포함해 선도판매계약 정산으로 확보하는 순수입금을 자회사인 '더 메이서리치 파트너십, L.P.'(The Macerich Partnership, L.P.)에 출자할 계획이다. 해당 운영 파트너십은 이 자금을 향후 인수 기회 자금 조달 및 일반 기업 목적으로 사용할 예정이며, 실제 사용 전까지는 단기 이자 발생 예금 계좌에 투자해 둘 방침이다.
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