현금 900만 달러 및 보통주 250,792주 지급... 카타네오 지난해 매출 863만 유로 기록
브랜드 인게이지먼트 네트워크는 지난 2026년 6월 30일 카타네오의 발행 주식 전량을 인수 완료했다고 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 인수의 총 거래 규모는 1950만 달러이다.
이번 인수는 지난 2026년 4월 30일 체결된 주식 매매 및 양도 계약(Share Purchase and Transfer Agreement)에 따른 것이다. 계약 상대방인 판매자는 개인 자격의 크리스티안 운터제어(Christian Unterseer)와 독일 법인인 CUTV GmbH, 쿠네오 AG(Cuneo AG), 지포스 112 GmbH(GForce 112 GmbH) 등이다. 브랜드 인게이지먼트 네트워크는 이들 판매자로부터 카타네오의 발행 주식 100%를 인수했다.
총 인수 대금 1950만 달러는 현금과 주식의 혼합 방식으로 지급됐다. 구체적으로는 현금 900만 달러와 브랜드 인게이지먼트 네트워크의 보통주(주당 액면가 0.0001달러) 250,792주가 지급됐다. 지급된 보통주의 가치는 양사 합의에 따라 주당 37.88달러로 평가됐다. 피인수 법인인 카타네오는 독일 연방공화국 법률에 따라 설립된 회사로, 지난 2025 회계연도에 863만 6708유로의 매출을 기록한 바 있다.
브랜드 인게이지먼트 네트워크는 인수 계약 체결 당시 판매자들에게 계약금으로 현금 100만 달러를 먼저 지급했다. 이후 나머지 인수 자금은 주당 39.59달러의 보통주 판매와 워런트 발행을 통해 조달했다. 발행된 워런트는 발행일로부터 1년 후에 보통주 1주를 주당 39.59달러에 인수할 수 있는 권리를 가진다. 이 자금 조달 절차는 인수가 최종 완료되기 전에 모두 완료됐다.
이번 거래와 관련해 발행된 보통주 및 워런트는 1933년 미국 증권법 Section 4(a)(2)에 규정된 사모 발행 면제 조항에 따라 등록 절차 없이 발행됐다. 이는 일반 대중을 대상으로 하지 않는 비공개 발행 거래에 해당한다.
이번 공시와 함께 브랜드 인게이지먼트 네트워크는 최고경영자(CEO) 타일러 럭(Tyler Luck)의 서명이 담긴 보고서를 제출했으며, 관련 보도자료를 당일 배포했다고 밝혔다.
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