- 타법인 증권 취득자금 목적, 전환가액 1만1904원
이번 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%이며, 사채 만기일은 2029년 10월 1일이다. 자금조달의 목적은 타법인 증권 취득자금 150억원이다. 조달된 자금은 투자목적회사인 주식회사 에프지투자2호의 유상증자(주당 1000원 액면발행 예정)에 사용될 예정이다.
전환가액은 주당 1만1904원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 기명식 보통주식 126만 80주로, 이는 기발행주식 총수 대비 8.98%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 10월 1일부터 2029년 9월 1일까지다.
사채의 청약일과 납입일은 모두 2026년 10월 1일이며, 납입방법은 현금이다. 사모 방식으로 발행되는 이번 사채의 인수자로는 주식회사 오렌지이앤씨(30억원), 김남인(20억원), 인준영(15억원)을 비롯해 케이비증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 엔에이치투자증권 등이 신탁업자 지위로 참여하는 코스닥벤처 펀드들이 포함됐다.
사채권자는 사채 발행일로부터 18개월이 되는 2028년 4월 1일 및 이후 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 사채 발행일 이후 12개월이 되는 날인 2027년 10월 1일부터 18개월이 되는 날인 2028년 4월 1일까지 매 3개월마다 발행가액 총액의 40% 범위 내에서 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 핑거의 연결 기준 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기, 재무상태는 2026년 6월 30일 기준) 매출액은 921억 6123만 7202원, 영업이익은 7억 8318만 1536원, 자기자본은 974억 4821만 3047원이다. 이번 전환사채 발행금액은 자기자본 대비 약 15.4% 규모다.
9월 22일 기준 공매도 거래비중은 1.11%(4528주)로 최근 20거래일 평균 5.02%를 밑돌았다. 신용융자 잔고는 9월 18일 기준 42만 2957주로 발행주식 대비 3.31% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
