수주 잔고 증가에 투자자와 계약 수정…자회사 채무 조건도 완화 및 조기 상환 합의
에너지 볼트 홀딩스는 지난 2026년 6월 29일 투자자와 이 같은 내용의 수정 계약을 체결했다. 추가 사채는 액면가의 95% 가격으로 발행되었으며, 5%의 발행 할인과 125만 달러의 구조화 수수료를 차감한 순수입금은 약 3460만 달러로 예상된다. 양사는 또한 기존 계약에 따른 총 발행 가능 액면 한도를 1억 5000만 달러로 증액하는 데 합의했다.
수정된 전환사채의 연 이자율은 7.50%로 유지되며, 만기일은 기존 2027년 5월 17일에서 2027년 7월 1일로 연장되었다. 전환 가격은 최저 일일 거래량가중평균가격(VWAP)의 97%로 설정되었으며, 최저 전환 가격은 주당 1.19달러다. 주주 승인 없이 발행할 수 있는 최대 주식 수는 뉴욕증권거래소(NYSE) 규정에 따라 3325만 1333주로 제한된다.
한편, 에너지 볼트 홀딩스의 자회사들도 채무 계약 조건을 조정했다. 100% 자회사인 캘리스토가 레질리언스 센터(Calistoga Resiliency Center, LLC, 이하 CRC)는 지난 6월 26일 사채권자 및 담보관리인인 윌밍턴 트러스트 내셔널 어소시에이션(Wilmington Trust, National Association)과 합의해 약 500만 달러 규모의 선순위 담보 사채를 자발적으로 조기 상환하기로 했다. 사채권자들은 조기 상환에 따른 수수료(make-whole)를 면제하고, 부채상환배율(DSCR) 약정 테스트 날짜를 2026년 11월 30일로 연기하는 데 동의했다.
또 다른 자회사인 크로스 트레일즈 에너지 스토리지 프로젝트(Cross Trails Energy Storage Project, LLC) 역시 6월 29일 대주단 및 행정·담보 대리인과 합의를 통해, 크로스 트레일즈가 2026년 3월 31일 및 6월 30일로 종료된 분기에 부채상환배율 요건을 충족하지 못해 발생한 채무불이행을 면제받았다.
에너지 볼트 홀딩스는 지난 2026년 3월 31일 기준 수주 잔고가 13억 달러를 기록했으며, 이후 상업적 수주 잔고가 실질적으로 증가함에 따라 이번 사채 발행 규모를 늘리게 되었다고 설명했다.
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