연 금리 7.125%·2034년 만기... 시티은행 수탁 및 담보대리 담당
이번에 발행된 사채의 만기일은 2034년 7월 1일이며, 연 7.125%의 금리가 적용된다. 발행 가격은 사채 액면가의 100.000%이다. 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 연 2회 분할 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 1월 1일로 예정되어 있다. 이번 사채 발행의 수탁기관 및 담보대리인은 시티은행(Citibank, N.A.)이 맡았다.
사채의 조기상환 조건에 따르면, 이큅먼트셰어닷컴은 2029년 7월 1일 이전까지 메이크홀(make-whole) 프리미엄과 미지급 이자를 더한 금액으로 사채의 일부 또는 전부를 상환할 수 있다. 또한 2029년 7월 1일 이전에는 매 12개월 기간 동안 사채 총액의 최대 10%까지 액면가의 103.0%에 미지급 이자를 더해 상환할 수 있는 권리도 보유한다. 특정 지분 공모를 통해 확보한 순현금 유입액을 사용할 경우, 사채 총액의 최대 40%까지 액면가의 107.125%로 조기 상환하는 것도 가능하다. 2029년 7월 1일 이후에는 계약서에 명시된 상환 가격에 따라 조기상환을 진행할 수 있다. 만약 회사에 특정 지배권 변동 사건이 발생할 경우, 사채 보유자는 회사 측에 액면가의 101%와 미지급 이자를 합산한 가격으로 사채를 환매하도록 요구할 권리를 갖는다.
이번 사채는 발행일 기준으로 자회사의 보증을 받지 않는다. 다만 향후 1순위 담보 채무를 보증하는 국내 자회사들이 있을 경우, 해당 자회사들이 공동 및 개별로 선순위 담보 2순위 기준으로 보증을 제공하게 된다. 사채는 회사의 선순위 담보 채무로서 기존 및 향후 발행될 선순위 채무와 동등한 상환 순위를 가지며, 향후 발생할 후순위 채무보다는 우선한다. 담보권 측면에서는 회사의 기존 9.000% 선순위 담보 2순위 사채(2028년 만기), 8.625% 선순위 담보 2순위 사채(2032년 만기), 8.000% 선순위 담보 2순위 사채(2033년 만기)와 동등한 순위를 가진다. 반면 회사의 선순위 담보 자산기반 회전신용공여 채무보다는 후순위로 밀린다.
사채 계약서에는 고금리 채권 발행 시 적용되는 통상적인 제한 조항들이 포함됐다. 이에 따라 이큅먼트셰어닷컴은 추가 채무 발생, 배당금 지급 및 기타 제한된 지급, 자산에 대한 담보 설정, 계열사와의 특정 거래, 합병이나 자산 매각, 자회사 주식을 포함한 특정 자산의 처분, 제한 자회사의 배당금 지급 능력 제한 등에 있어 일정한 제약을 받게 된다. 이러한 제한 조항들은 계약서에 규정된 예외 및 완화 기준에 따라 적용된다.
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