액센추어 전액 무조건 보증…인수합병 등 일반 기업 목적으로 사용 계획
이번 채권 발행은 총 5개 시리즈로 나뉘어 진행된다. 구체적으로는 2029년 만기 변동금리 채권 3억 달러, 2029년 만기 연 4.750% 선순위 채권 10억 달러, 2031년 만기 연 5.000% 선순위 채권 15억 달러, 2033년 만기 연 5.300% 선순위 채권 11억 달러, 2036년 만기 연 5.600% 선순위 채권 11억 달러 규모다. 모든 채권의 만기일은 각 만기 연도의 7월 10일이다.
금리 조건의 경우, 고정금리 선순위 채권들은 연 4.750%에서 연 5.600%의 이자율이 적용되며 매년 1월 10일과 7월 10일에 반기별로 이자를 지급한다. 첫 이자 지급일은 2027년 1월 10일이다. 반면 2029년 만기 변동금리 채권은 분기별 복리 SOFR(미국 무위험지표금리)에 연 70 베이시스 포인트(0.70%포인트)를 더한 금리로 발행되며, 매년 1월 10일, 4월 10일, 7월 10일, 10월 10일에 분기별로 이자를 지급한다. 변동금리 채권의 첫 이자 지급일은 2026년 10월 10일이다.
액센추어 캐피탈은 인수수수료와 예상 발행 비용을 차감한 최종 순수입금이 약 49억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상했다. 회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 인수합병(M&A) 재원 조달을 포함한 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 이번에 발행되는 채권과 액센추어의 보증은 발행사 및 보증인의 일반 무담보 및 비후순위 채무로 분류되며, 기존 및 향후 발행될 다른 무담보·비후순위 채무와 동등한 순위를 갖는다.
이번 채권 발행의 공동 주관사는 비오에이증권(BofA Securities), 바클레이즈(Barclays), 시티그룹(Citigroup), 제이피모간(J.P. Morgan), 비앤피파리바(BNP PARIBAS), 소시에테제네랄(SOCIETE GENERALE), 도이치방크증권(Deutsche Bank Securities), 에이치에스비씨(HSBC), 스탠다드차타드은행(Standard Chartered Bank), 비비지에이(BBVA), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 모건스탠리(Morgan Stanley), 트루이스트증권(Truist Securities) 등이다.
보증인인 액센추어는 전 세계 주요 기업들이 디지털 코어를 구축하고 인공지능(AI)을 활용해 속도감 있게 가치를 창출할 수 있도록 돕는 글로벌 기업이다. 전 세계적으로 약 79만 9,000명의 임직원을 두고 있다. 채권 발행 주체인 액센추어 캐피탈은 2001년 델라웨어주 법에 따라 설립된 자회사다.
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