6.650% 금리의 2030년 만기 채권 추가 발행 완료
이번에 발행된 채권은 지난 2025년 1월 22일에 최초 발행된 3억 달러 규모의 기존 2030년 만기 채권과 동일한 조건으로 발행되었다. 이번 추가 발행으로 누빈 처칠 다이렉트 렌딩의 2030년 만기 채권 총 발행 잔액은 기존 3억 달러에서 4억 달러로 늘어났다. 해당 채권의 금리는 연 6.650%이며, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 지급된다. 추가 발행 채권에 대한 첫 이자 지급일은 2026년 9월 15일이다. 만기일은 2030년 3월 15일이다.
이번 인수 계약은 누빈 처칠 다이렉트 렌딩, 투자 자문사인 처칠 DLC 어드바이저 LLC(Churchill DLC Advisor LLC), 처칠 자산운용 LLC(Churchill Asset Management LLC), 관리자인 처칠 BDC 어드미니스트레이션 LLC(Churchill BDC Administration LLC)와 인수 주선인인 SMBC 니코 증권 아메리카(SMBC Nikko Securities America, Inc.) 간에 체결되었다. 채권의 수탁기관은 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니 내셔널 어소시에이션(U.S. Bank Trust Company, National Association)이다.
누빈 처칠 다이렉트 렌딩은 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 스미토모 미쓰이 은행(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)과의 선순위 담보 회전 신용한도(Revolving Credit Facility) 하의 미상환 부채 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다. 다만 회사는 해당 회전 신용한도 하에서 재차입을 통해 투자 목적 및 전략에 부합하는 투자를 진행하고, 기타 일반 기업 목적을 위해 자금을 사용할 계획이라고 밝혔다.
이 채권은 회사의 직접 무담보 채무로, 기존 및 향후 발행될 다른 비후순위 무담보 채무와 동등한 순위를 가진다. 또한, 회사가 1940년 투자회사법 제18조(a)(1)(A) 및 제61조(a)의 규정을 준수하도록 요구하는 등의 재무적 제한 규정(코버넌트)이 포함되어 있다.
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