연 이자율 7%·만기 12개월 조건, 최대 297만 주 보통주 전환 가능
타오핑은 지난 2026년 7월 15일 투자자와 증권 매입 계약(SPA)을 체결하고, 319만 5,000달러 규모의 전환사채(Convertible Note)를 발행하기로 합의했다. 이번 계약에 따라 사채 전환 또는 상환 시 투자자에게 발행될 수 있는 타오핑의 보통주는 최대 297만 440주이다.
이번에 발행되는 전환사채는 연 7%의 단리가 적용되며, 만기는 투자자가 매입 대금을 회사에 인도한 날로부터 12개월이다. 투자자는 사채 잔액의 전부 또는 일부를 주당 6.00달러의 고정 전환가격으로 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다. 또한 투자자는 매월 최대 25만 달러 한도 내에서 사채 상환을 청구할 수 있다. 상환 대금은 타오핑의 재량에 따라 현금 지급, 보통주 전환, 또는 현금과 주식의 혼합 방식으로 지급될 수 있다.
상환금을 주식으로 전환할 때 적용되는 상환 전환가격은 고정 전환가격인 6.00달러와 상환일 직전 10개 거래일 동안의 최저 일일 거래량가중평균가격(VWAP)의 80% 중 더 낮은 가격으로 결정된다. 다만, 상환 전환가격이 최저 가격(Floor Price)인 주당 0.30달러 미만으로 떨어지거나 지분 조건 미달 사태가 발생할 경우, 타오핑은 상환금을 반드시 현금으로 지급해야 한다. 아울러 타오핑이 원금의 절반에 해당하는 약 159만 7,500달러를 현금으로 상환한 이후에 발생하는 추가 현금 상환에 대해서는 25%의 할증금이 부과된다.
이번 계약에는 주가 상승이나 거래량 급증 시 투자자가 추가 상환을 청구할 수 있는 특별 권리도 포함됐다. 사채 매입 대금 지급일 이후 타오핑의 장중 주가가 최소 가격 대비 15% 이상 상승하거나, 일일 거래량이 직전 5개 거래일 평균 대비 300% 이상 증가할 경우 투자자는 월 상환 한도와 관계없이 추가 상환을 청구할 수 있다. 단, 투자자는 계열사를 포함해 타오핑의 발행 주식 총수 중 9.99%를 초과하여 보유할 수 없도록 제한된다.
타오핑은 이번 전환사채 발행을 통해 발행 비용을 제외하고 약 300만 달러의 순수입금을 확보할 것으로 추정했다. 회사는 이 자금을 운영자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 타오핑은 중국에서 스마트시티 IoT 플랫폼을 위한 클라우드 기반 기술, 엘리베이터 제품 및 관련 서비스, 디지털 광고 전송 등을 제공하는 기업이다.
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