자회사 통해 2억 2800만 달러 규모 AAA급 채권 등 발행
이번 리파이낸싱을 통해 발행사는 총 3억 달러 규모의 담보부 채권(Secured Notes)을 발행했다. 담보부 채권은 2039년 만기인 AAA 등급의 'Class A-R' 채권 2억 2800만 달러와 AA 등급의 'Class B-R' 채권 7200만 달러로 구성된다. Class A-R 채권의 금리는 담보용 익일물 조달금리(Term SOFR)에 1.28%를 더한 수준이며, Class B-R 채권의 금리는 Term SOFR에 1.75%를 더한 수준으로 책정됐다.
파머 스퀘어 캐피털 BDC는 최초 발행일에 발행사가 발행한 하순위 채권(Subordinated Notes)의 100%를 계속 보유한다. 하순위 채권은 별도의 이자가 지급되지 않으나, 담보부 채권 보유자에게 지급되는 원리금을 제외한 발행사 보유 대출 포트폴리오의 모든 원리금 수취권을 가진다. 회사는 미국 위험보유 규정(U.S. Risk Retention Rules) 및 유럽연합·영국 증권화 규정(EU/UK Securitization Regulations)에 따라 해당 하순위 채권을 계속 보유할 예정이다.
이번 거래를 위해 발행사와 공동 발행사인 'Palmer Square BDC CLO 1, LLC'는 초기 인수업체인 BofA 증권(BofA Securities, Inc.)과 리파이낸싱 채권 매입 계약을 체결했다. BofA 증권은 리파이낸싱 거래의 일환으로 발행된 담보부 채권을 매입했다.
이번 CLO 리셋 거래는 선순위 담보 대출 또는 이에 대한 참여 지분 등으로 구성된 다각화된 포트폴리오를 담보로 한다. 파머 스퀘어 캐피털 BDC는 자산관리자로서 자산관리 계약에 따라 지급받아야 할 모든 자산관리 수수료를 영구히 포기하기로 합의했다. 발행된 채권의 만기일은 2039년 7월 15일로 예정되어 있으나, 하순위 채권 과반수의 서면 지시(담보부 채권의 경우 회사의 동의 필요) 또는 회사의 지시에 따라 리파이낸싱일 이후 영업일에 조기 상환될 수 있다.
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