주식 교환 방식으로 합병 법인 출범, 1200만 달러 규모 기술 수출 계약도 동시 체결
사모펀드 투자는 어피니티 에셋 어드바이저스(Affinity Asset Advisors)와 이카리안 캐피탈(Ikarian Capital)이 공동으로 주도했으며, 콜롬비아 스레드니들 인베스트먼트(Columbia Threadneedle Investments), 시레니아 캐피탈 매니지먼트 LP(Sirenia Capital Management LP), 브라마 캐피탈(Brahma Capital), 발리아스니 자산운용(Balyasny Asset Management), 실버아크 캐피탈(SilverArc Capital), 스쿼드론 캐피탈 매니지먼트(Squadron Capital Management), 나자레 파트너스 LP(Nazare Partners LP), 미라도르 테라퓨틱스(Mirador Therapeutics) 및 키라 경영진 일부가 참여했다. 재스퍼 테라퓨틱스는 이번 사모펀드를 통해 약 470만 주의 비의결권 전환우선주를 발행하며, 총 1억 3200만 달러의 총수입금을 확보할 예정이다. 사모펀드 거래는 2026년 7월 20일 종결될 것으로 예상된다. 또한, 키라는 미라도르 테라퓨틱스에 장기 지속형 anti-C5a 단일클론항체 'KP-301'과 소분자 C5a 수용체 길항제 'KP-402'를 라이선스 아웃하는 계약을 체결하고, 계약금 1200만 달러와 향후 개발 및 판매 마일스톤을 받기로 합의했다.
이번 사모펀드로 조달된 자금은 합병 법인의 파이프라인 개발을 위해 2028년 하반기까지 사용될 예정이다. 합병 법인은 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH) 및 신장 질환 치료를 위한 이중 보체 억제제 후보물질 'KP-104', 중증 복합 면역결핍증(SCID) 등을 표적으로 하는 anti-KIT 항체 '브리퀼리맙(briquilimab)', 자가항체 매개 질환을 위한 B세포 수용체 표적 치료제 'KP-701' 등의 개발에 집중할 계획이다. 합병 법인은 2026년 4분기에 KP-104의 희귀 신장 질환 대상 임상 2상 바스켓 시험 1단계 중간 데이터를 발표하고, 2027년 2분기에는 업데이트된 데이터와 2단계 중간 데이터를 발표할 예정이다. 또한, 2027년 상반기 중 미국 식품의약국(FDA)과 KP-104의 PNH 치료제 임상 3상 진입을 위한 임상 2상 종료 회의를 가질 계획이다. 브리퀼리맙은 2027년 1분기 FDA와 pre-BLA(생물의약품 허가신청 전) 회의를 진행할 예정이며, KP-701은 2027년 1분기 임상시험계획(CTA) 또는 임상시험계획승인(IND)을 신청하고 3분기에 첫 인체 대상 임상 데이터를 발표할 계획이다.
이번 합병 및 사모펀드 거래가 완료되면, 완전 희석 및 보통주 전환 기준 지분율은 기존 재스퍼 주주가 약 6.68%, 기존 키라 주주가 약 49.86%, 사모펀드 투자자가 약 43.46%를 보유하게 된다. 주주 승인을 거쳐 비의결권 전환우선주 1주는 재스퍼 보통주 61주로 자동 전환된다. 거래 완료 후 재스퍼의 총 발행 보통주 수는 약 6억 5360만 주가 될 전망이다. 한편, 거래 종결 직전 재스퍼 보통주 주주들에게는 양도 불가능한 조건부가격청구권(CVR)이 부여된다. CVR 보유자들은 재스퍼가 2028년 12월 31일까지 브리퀼리맙에 대해 우선심사바우처(PRV)를 획득할 경우 총 3000만 달러를 지급받을 권리를 갖게 되며, 이 지급 의무는 CVR의 유동화 또는 PRV 획득 후 합병 법인의 인수 시점에 발생한다.
합병 법인의 경영진은 최고경영자(CEO) 겸 사장 지트 마할(Jeet Mahal), 최고재무책임자(CFO) 허브 크로스(Herb Cross), 최고의학책임자(CMO) 그레그 키넌(Greg Keenan), 최고운영책임자(COO) 매튜 E. 로스(Matthew E. Ros), R&D 총괄 겸 수석 부사장 웬루 송(Wenru Song)으로 구성된다. 이사회에는 패트릭 크러처(Patrick Crutcher), 지트 마할, 토마스 위건스(Thomas Wiggans), 주디스 시즈루(Judith Shizuru), 스베틀라나 루카스(Svetlana Lucas), 커트 본 엠스터(Kurt von Emster)가 참여한다. 재스퍼 테라퓨틱스는 만성 면역 및 염증성 질환 환자를 대상으로 안전성과 효능을 입증한 표적 anti-KIT 단일클론항체 브리퀼리맙을 개발하는 임상 단계 바이오테크놀로지 기업이다.
#재스퍼 테라퓨틱스 #JSPR #키라 파마슈티컬스 #인수합병 #사모펀드 #기술수출
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
