보통주 1254만 주 등록직접공모 방식으로 발행…2030년 만기 무이자 전환사채 환매에 자금 투입
디지털오션 홀딩스는 이번 주식 발행을 통해 조달하는 순수입금(net proceeds) 약 14억 7000만 달러(발행 비용 제외)를 사용하여, 2030년 만기 이율 0.00%의 전환선순위채권(이하 2030년 전환사채) 원금 4억 7182만 8000달러를 환매할 계획이다. 해당 채권의 총 환매 금액은 약 14억 7400만 달러 규모다. 회사 측은 이번 주식 공모와 전환사채 환매 거래가 상호 조건부(cross-conditional)로 진행되며, 거래 완료 후 회사의 현금 포지션에 미치는 실질적인 영향은 크지 않을 것이라고 설명했다.
공모 주식의 인도 예정일은 2026년 7월 23일경으로, 최초 거래일 이후 5번째 거래일(T+5)에 결제가 이루어질 예정이다. 이번 거래의 재무 자문사(Financial Advisor)는 제이 우드 캐피털 어드바이저스(J. Wood Capital Advisors)가 맡았으며, 법률 자문은 프레시필즈 US LLP(Freshfields US LLP)가 담당한다. 발행 비용은 약 440만 달러로 추정된다.
회사는 과거 2030년 전환사채 발행 당시 특정 금융기관들과 약 8390만 달러 규모의 캡트콜(Capped Calls) 계약을 체결한 바 있다. 이 계약의 초기 행사가격은 주당 약 39.17달러, 초기 상한가격은 주당 66.51달러다. 디지털오션 홀딩스는 이번 채권 환매 시점에 캡트콜 계약을 해지하거나 수정할 계획은 없다고 밝혔다.
디지털오션 홀딩스는 인공지능(AI) 및 디지털 네이티브 기업들이 지능형 애플리케이션을 신속하고 간편하게 구축, 실행 및 확장할 수 있도록 지원하는 에이전틱 추론 클라우드 플랫폼(agentic inference cloud platform) 기업이다. 2026년 3월 31일 기준 회사의 발행주식수는 1억 432만 2694주이며, 이번 공모가 완료된 직후 총 발행주식수는 1억 1686만 6609주로 증가할 예정이다.
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