기존 2028년 만기 대출 8억 4900만 달러 상환 및 일반 기업 자금 확보 목적
이번에 조달한 8억 5000만 달러의 신규 대출금은 기존 2028년 만기 기간대출의 미상환 잔액인 약 8억 4900만 달러를 전액 상환하는 데 사용되며, 잔여 분은 일반 기업 목적으로 활용될 예정이다.
공시에 따르면 힐튼 그랜드 베이케이션스와 지주회사인 힐튼 그랜드 베이케이션스 페어런트 LLC, 차입인인 힐튼 그랜드 베이케이션스 보로워 LLC 및 관련 자회사 보증인들은 2026년 7월 17일자로 '신용계약 제10호 수정안'을 체결했다. 이번 수정안은 지난 2021년 8월 2일 체결된 기존 신용계약을 개정하는 것으로, 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, National Association)이 행정 대리인 및 담보 대리인을 맡았다.
신규 기간대출의 만기일은 2033년 7월 17일이다. 이 대출은 기존 신용계약에 따른 잔여 기간대출 및 회전대출과 변제 순위 및 담보권에서 동등한 조건(pari passu)을 가진다. 대출 금리는 기존 2028년 만기 기간대출 B와 동일한 수준으로 설정됐다. 차입인의 선택에 따라 기준금리(Base Rate)에 1.00%를 더한 금리나 기간 SOFR(Term SOFR)에 2.00%를 더한 금리 중 하나를 적용할 수 있다. 기간 SOFR의 하한선은 0%로 제한된다.
여기서 기준금리는 행정 대리인의 우대금리, 연방기금 실효금리에 0.50%를 더한 금리, 1개월 만기 기간 SOFR에 1.00%를 더한 금리 중 가장 높은 금리로 결정된다.
차입인은 대출 원금을 분기별로 나누어 상환해야 한다. 상환은 2026년 12월 31일로 끝나는 회계분기부터 시작해 만기 직전 회계분기까지 매 분기 마지막 영업일에 진행된다. 분기별 상환액은 최초 대출 원금의 0.25%에 해당하는 금액이며, 남은 잔액은 만기일인 2033년 7월 17일에 전액 일시 상환하게 된다.
이번 대출은 중도상환 수수료 없이 언제든지 자발적으로 조기 상환할 수 있다. 다만 대출 실행일로부터 6개월이 지나기 전에 금리 재조정 거래와 연계해 자발적 조기 상환을 진행할 경우에는 1.00%의 조기상환 수수료가 부과되며, 기간 SOFR 대출에 따른 통상적인 중도해지 비용이 발생할 수 있다.
대출 채무에 대해서는 지주회사와 자회사 보증인들이 무조건적인 보증을 제공한다. 또한 이 대출은 일부 예외 사항을 제외하고 지주회사, 차입인, 자회사 보증인들의 실질적으로 모든 자산에 대한 최우선 담보권을 통해 보장된다.
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