2026년 EBITDA 목표 80% 달성 시에도 어언아웃 부분 지급 조건 추가
인플렉션 포인트 애퀴지션 V는 지난 2026년 7월 13일 GOWell과 이 같은 내용의 두 번째 수정안을 체결했다고 17일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 수정안은 양사 간의 거래 비용 한도를 늘리고 성과 연계 대가인 어언아웃(earnout) 조건을 완화하는 내용을 골자로 한다.
공시에 따르면, 이번 수정 계약을 통해 SPAC 거래 비용(SPAC Transaction Expenses)의 한도가 기존 800만 달러에서 900만 달러로 증액됐다. 이와 함께 특정 명시된 비용은 해당 한도 제한에서 제외(carve out)하기로 합의했다.
또한, 양사는 2026년 EBITDA 목표 달성에 따른 어언아웃 지급 조건을 변경했다. 기존 계약에서는 2026년 EBITDA 목표치의 90%를 달성했을 때만 어언아웃을 부분적으로 지급받을 수 있었으나, 이번 수정을 통해 80% 달성 시에도 어언아웃을 부분 지급받을 수 있는 조항이 추가됐다. 이는 2027년 및 2028년 EBITDA 목표 기준의 어언아웃 구조와 일치하도록 조정한 것이다.
앞서 인플렉션 포인트 애퀴지션 V는 메이우드 애퀴지션(Maywood Acquisition Corp.)이라는 사명으로 운영되던 중, 2025년 10월 13일 GOWell, 고웰 에너지 테크놀로지(GOWell Energy Technology, 이하 PubCo), IPCV 머저 서브 리미티드(IPCV Merger Sub Limited)와 최초 기업결합 계약을 체결했다. 해당 계약은 2025년 12월 22일 한 차례 수정된 바 있다.
인플렉션 포인트 애퀴지션 V는 케이맨 제도 면제 회사(Cayman Islands exempted company)로, 본사는 미국 뉴욕주 뉴욕 매디슨가 167(167 Madison Ave, Suite 205 #1017)에 위치해 있다. 이 회사는 나스닥 시장에서 클래스 A 보통주(티커 IPEX), 클래스 A 보통주 1주와 권리 1개로 구성된 유닛(티커 IPEXU), 그리고 향후 기업결합 완료 시 클래스 A 보통주 5분의 1(1/5)을 받을 수 있는 권리(티커 IPEXR)로 나뉘어 거래되고 있다. 이번 공시 서류에는 마이클 블리처(Michael Blitzer) 최고경영자(CEO)가 대표자로 서명했다.
현재 인플렉션 포인트 애퀴지션 V와 GOWell, PubCo는 이번 기업결합과 관련해 SEC에 예비 프록시 성명서 및 투자설명서가 포함된 등록 서류를 제출한 상태다. 해당 등록 서류의 효력이 발생하면 주주들에게 합병 승인 투표를 위한 확정 프록시 성명서 등을 발송할 계획이다.
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