미국 내 4500개 이상 자산 확보…합작법인 설립 및 20억 달러 규모 금융 조달
이번 인수를 통해 퍼블릭 스토리지는 미국 전역에 4,500개 이상의 자산과 3억 2,700만 평방피트의 임대 가능 면적을 확보하게 됐다. NSA의 1,000개 이상의 자산과 55만 개 이상의 유닛이 퍼블릭 스토리지 포트폴리오에 추가되며, 기존 NSA의 약 50만 명의 고객 브랜드는 즉시 퍼블릭 스토리지 브랜드로 전환을 시작할 예정이다.
퍼블릭 스토리지는 이번 인수가 완료 후 첫해 내에 주당 FFO(운영자금)에 기여할 것으로 예상하고 있다. 향후 3~4년에 걸쳐 약 1억 1,000만 달러에서 1억 3,000만 달러 규모의 시너지 효과를 실현하면 주당 FFO 기여도가 약 0.35달러에서 0.50달러로 증가할 것으로 전망했다.
인수 완료와 함께 퍼블릭 스토리지는 NSA의 기존 일부 유한 파트너들과 합작법인(JV)을 설립했다. 이 합작법인은 미국 28개 주와 푸에르토리코에 위치한 기존 NSA 소유의 313개 자산으로 구성되며, 기존 유한 파트너들이 약 80%의 지분을, 퍼블릭 스토리지가 나머지 지분을 보유한다. 퍼블릭 스토리지는 이 합작법인 포트폴리오를 독점 관리하며 자산 관리, 부동산 관리 및 임차인 재보험 수익을 얻게 된다. 아울러 해당 합작법인은 골드만삭스 은행 USA(Goldman Sachs Bank USA)와 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, National Association)으로부터 약 20억 달러의 담보 모기지 금융을 조달했으며, 퍼블릭 스토리지로부터 2억 3,700만 달러의 메자닌 금융을 조달했다.
이번 거래에서 퍼블릭 스토리지는 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 웰스파고(Wells Fargo), 이스트딜 시큐어드(Eastdil Secured)로부터 재무 자문을 받았으며, 왁텔 립톤 로젠 앤 카츠(Wachtell, Lipton, Rosen & Katz)가 법률 자문을, 디엘에이 파이퍼(DLA Piper)가 부동산 금융 법률 자문을 제공했다. NSA 측은 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)가 독점 재무 자문을, 클리포드 찬스 US LLP(Clifford Chance US LLP)가 법률 자문을 맡았다.
퍼블릭 스토리지는 셀프 스토리지 시설을 인수, 개발, 소유 및 운영하는 부동산투자신탁(REIT)이다. 2026년 3월 31일 기준 미국 40개 주에서 3,546개의 셀프 스토리지 시설을 소유 및 운영하고 있으며, 서유럽 7개국에서 333개 시설을 운영하는 슈가드 셀프 스토리지(Shurgard Self Storage Limited)의 지분 35%를 보유하고 있다. 본사는 텍사스주 프리스코에 위치해 있다.
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